安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套.PDF

股票简称：雷鸣科化 股票代码：600985 上市地点：上海证券交易所 安徽雷鸣科化股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿） 发行股份及支付现金购买资产交易对方 序号 名称 序号 名称 1 淮北矿业（集团）有限责任公司 10 奇瑞汽车股份有限公司 2 中国信达资产管理股份有限公司 11 银河创新资本管理有限公司 3 安徽省能源集团有限公司 12 中银国际投资有限责任公司 4 宝钢资源有限公司 13 安徽省投资集团有限责任公司 5 国元股权投资有限公司 14 中国盐业总公司 6 安徽全威铜业控股有限公司 15 中诚信托有限责任公司 7 嘉融投资有限公司 16 王杰光 8 中国华融资产管理公司 17 郑银平 9 马钢（集团）控股有限公司 18 曹立 募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者 独立财务顾问 （安徽省合肥市梅山路18 号） 签署日期：二〇一七年十二月 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财 务数据、经核准备案的资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。本公 司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重 大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组 相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重 组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重组时，除本预 案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风 险因素。 二、交易对方声明 本次重组的交易对方淮矿集团及淮矿股份其他股东已出具承诺函，及时向雷 鸣科化提供本次交易相关信息，保证为雷鸣科化本次重组过程中所提供的资料真 实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法 承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件 调查结论明确以前，不转让本公司/人在上市公司拥有权益的股份。 1-1-2 三、相关证券服务机构及人员声明 本次资产重组的证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。 1-1-3 目录 目录4 释义7 重大事项提示13 一、本次交易