五矿稀土股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告.pdf

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014 –020 五矿稀土股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2012 年 12 月21 日中国证券监督管理委员会下发《关于核准山西关铝股份 有限公司重大资产重组及向五矿稀土集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（“证监许可[2012]1701号”），核准五矿稀土股份有限公司（本 公司2013 年3 月由“山西关铝股份有限公司”更名为“五矿稀土股份有限公司”， 以下简称“五矿稀土”、“公司”或 “本公司”）发行股份购买资产事项，核准 本公司非公开发行不超过26,491,745 股新股募集发行股份购买资产的配套资金 （该批复自核准之日起12 个月内有效）。经深圳证券交易所同意，2013 年7 月9 日，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）向 144 名发送对象发出《认购邀请书》及《申购报价单》等认购邀请资料，根据投资者 申购报价情况，通过竞价程序，依次按照认购价格优先、认购金额优先等原则， 确定发行价格和发行对象。本次发行对象最终确定为6 家机构及个人，本次发行 价格确定为 15.78 元/股，最终发行股数 14,236,375 股，募集资金总额 224,649,997.50 元。 2013 年 7 月 18 日，主承销商将上述认购款扣除承销保荐费9,120,000.00 元后的余额215,529,997.50 元划转至公司指定专户内，扣除验资、律师等其他 发行费用304,236.38 元，本次募集资金净额为215,225,761.12 元。 上述非公开发行股份募集配套资金事项业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）“大华验字[2013]000203号”验资报告予以确认。 截至2013 年12 月31 日止，公司募集资金累计使用210,048,996.00 元，全 部为补充流动资金用于稀土氧化物采购210,048,996.00 元。2013 年度使用募集 - 1 - 资金210,048,996.00 元。截至 2013 年 12 月31 日止，募集资金余额为人民币 5,639,440.81 元（包括收到募集资金专户利息收入566,628.39 元与支付募集资 金专户管理费及银行手续费103,952.70 元的净额）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（报 告期内最近修订时间为2013 年3 月8 日，业经公司2013 年第一次临时股东大会 审议通过修订，以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求，结合公司 经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用；同时公司与主承销商、中国银行赣州市长征大道支行 （以下简称“专户银行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三 方监管协议》”），主承销商可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料，并 要求主承销商每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。公 司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过本次发行募集资金总额扣除发 行费用后的净额的20%的，公司及专户银行应当在付款后2 个工作日内及时以传 真方式通知主承销商，同时提供专户的支出清单。本公司严格按照《管理办法》、 《三方监管协议》的要求，存放和使用募集资金。 截至2013 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位： 人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行赣州市长征大道支行 199220060497 215,529,997.50 5,639,44