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宁夏宝塔石化集团有限公司2014 年度第一期中期票据 申购说明 一、重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会〔2013〕MTN365 号文件批准， 宁夏宝塔石化集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行 “宁夏宝塔石化集团有限公司2014 年度第一期中期票据”。 2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款 的方式。广发证券股份有限公司作为主承销商，交通银行股份有 限公司作为联席主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具 ， 广发证券股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。 3、本期债务融资工具申购期间为2014 年1 月28 日9 时至2014 年1 月28 日11 时。各承销商请详细阅读本《申购说明》。 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币8 亿元，期限5 年。 每家承销商基本承销额为0 亿元。 5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为 8.00%-8.90%。 填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单 位为0.01%。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营 业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通 过承销商购买本期债务融资工具。 9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请 留意。 二、本期债务融资工具主要条款 1、债务融资工具名称：宁夏宝塔石化集团有限公司 2014 年度 第一期中期票据。 2、计划发行规模：8 亿元。 3、期限：5 年。 4、价格/价格区间：100 元/ 百元。 5、利率/利率区间：8.00%-8.90%。 6、债券面值：人民币100 元。 7、发行日期：2014 年1 月28 日。 8、分销日期：2014 年1 月28 日至2014 年1 月29 日。 9、缴款日期：2014 年1 月29 日。 10、上市日期：2014 年1 月30 日。 11、兑付日期：2019 年 1 月29 日（如遇法定节假日或休息日 顺延至其后的第一营业日, 兑付款项不另计息）。 12、付息日期： 2015 年—2019 年每年的1 月29 日（如遇法定节假日或休息日 顺延至其后的第一个营业日）。 13、本期债务融资工具的销售佣金费率以缴款通知书约定为准。 14、债券评级：联合资信评估有限公司给予发行方的主体评级为 AA 、债项评级为AA。 15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在登 记托管机构银行间市场清算所股份有限公司统一托管。 16、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付 事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息 支付及本金兑付工作。 17、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的， 以募集说明书为准。 三、申购区间 本期债务融资工具申购区间确定为8.00%-8.90%。 四、申购时间 本期债务融资工具申购期间为2014 年 1 月28 日9 时至2014 年 1 月28 日11 时。承销商须在上述规定的申购期间内以传真 形式向簿记管理人提交《宁夏宝塔石化集团有限公司2014 年度 第一期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间 以承销商将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记 管理人处的时间为准，传真号码为 020、 020 五、申购程序 1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》， 并在本《申购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章 的《申购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。 2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间 内自行确定申购价位，每家承销商可报出不超过5 个意愿申购价 位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在 该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和 为该承销商愿意投资的总需求。 3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民 币1000 万元（含），且必须是人民币1000 万元的整数倍。 4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一 份《申购要约》。 六、确定发行规模 簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申 购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确 定本期债务融资工具的发行规模，并在上海清算所网站和中国货 币网上刊登的《宁夏宝塔石化集团有限公司2014 年度第一期