佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司度第一期中期票据募集说明书_Image_Marked.pdf

佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 注册额度： 10亿元 本期发行金额： 4亿元 发行期限: 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AA 信用评级： 本期中期票据债项评级：AA 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二〇一五年九月 1 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人本期中期票 据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 投资风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与本期中期票据发行人相关的风险8 第三章 发行条款14 一、主要发行条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金用途17 一、本期募集资金用途17 二、发行人承 18 三、偿债保障措施18 第五章 发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人控股股东和实际控制人情况22 四、发行人独立性23 五、重要权益投资情况及下属子公司介绍23 六、发行人治理结构及内控制度32 七、发行人人员基本情况43 八、发行人主营业务经营状况46 九、发行人在建与拟建工程情况63 十、发行人合法合规经营情况67 十一、发行人发展战略69 十二、发行人所处行业状况及竞争优势分析70 第六章 发行人主要财务状况79 一、财务会计信息及主要财务指标79 二、合并报表资产负债结构分析88 三、发行人有息债务108 四、发行人关联交易情况109 五、或有事项113 六、受限资产情况115 七、衍生产品情况116 八、重大投资理财产品116 九、海外投资116 十、直接债务融资计划116 第七章 发行人资信状况117 一、信用评级情况117 3 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书 二、发行人及子公司资信情况118 第八章 债务融资工具信用增进119 第九章 税