冀中能源峰峰集团有限公司度第九期超短期融资券募集说明书_1_Image_Marked.pdf

冀中能源峰峰集团有限公司2016 年度第九期超短期融资券募集说明书 冀中能源峰峰集团有限公司 2016 年度第九期超短融资券募集说明书 发行人： 冀中能源峰峰集团有限公司 注册金额： 人民币45亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 270天 信用评级机构及 大公国际资信评估有限公司 AA 评级结果： 评级展望为稳定 冀中能源集团有限责任公司提供 担保情况： 全额不可撤销连带担保责任 主承销商兼 簿记管理人： 二零一六年十一月 1 冀中能源峰峰集团有限公司2016 年度第九期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书，股东会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 冀中能源峰峰集团有限公司2016 年度第九期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期超短期融资券相关的风险11 二、与发行人相关的风险11 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款22 二、发行安排24 第四章 募集资金运用 26 一、本期超短期融资券募集资金用途26 二、偿债安排26 三、发行人承诺27 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人的基本资料28 二、发行人简介28 三、发行人历史沿革29 四、发行人股权结构30 五、发行人独立情况32 六、发行人权益投资情况33 七、发行人公司治理、组织架构和部门职能41 八、发行人董事、监事和高级管理人员57 九、发行人主营业务情况分析62 十、安全环保管理情况83 十一、发行人在建及拟建工程项目情况88 3 冀中能源峰峰集团有限公司2016 年度第九期超短期融资券募集说明书 十二、发行人行业地位与经营优势92 十三、发行人发展战略及目标94 十四、发行人所在行业状况及前景96 第六章 发行人主要财务状况 107 一、财务报告基本情况107 二、发行人历史会计数据113 三、发行人财务情况分析129 四、发行人有息债务情况150 五、关联方交易及其关系152 六、或有事项重大承诺和其他或有事项157 七、受限资产158 八、金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及结构性理财衍生品投资情况158 九、发行人直接债务融资计划15