青岛市海润自来水集团有限公司2013年度第一期短期融资券.PDF

青岛市海润自来水集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 青岛市海润自来水集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商：中国银行股份有限公司 注册总额度：人民币肆亿元(RMB 400,000,000.00) 发行金额：人民币贰亿元(RMB200,000,000.00) 发行期限：365 天 担保情况：无担保 主体评级：AA- 债项评级：A-1 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 二零一三年三月 青岛市海润自来水集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 青岛振青会计师事务所对本企业2011 年财务报告出具了保留意 见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表 附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1 青岛市海润自来水集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 重要提示 1 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 第三章 发行条款 15 一、本期短期融资券主要条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金的运用 18 一、发行短期融资券的目的 18 二、募集资金用途 18 三、承诺 19 四、本期短期融资券偿债计划 19 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人的基本情况 26 二、历史沿革 27 三、发行人控股股东及实际控制人 28 四、股权质押及其他争议情况说明 28 五、独立性 28 六、内部组织机构情况 29 七、权益投资情况 37 八、发行人董事及高级管理人员情况 42 九、发行人主营业务经营状况 46 十、发行人在建工程与未来投资计划 57 十一、发行人所处行业状况 61 十二、发行人行业地位及竞争优势 65 第六章 发行人财务状况分析 68 一、发行人财务报表编制情况 68 二、历史财务数据 71 三、主要财务数据及指标分析 78 四、发行人关联交易情况 94 2 青岛市海润自来水集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 五、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 95 六、发行人所有权受到限制的资产 98 七、发行人衍生产品情况 98 八、发行人重大投资理财产品情况 98 九、发行人海外投资情况 98 十、发行人近期其他直接融资计划 98 第七章资信情况 100 一、发行人及本期短期融资券的信用评级 100 二、对发行人的本期短期融资券评