于郑州发展投集团限公司发行013年公司债法律意见.pdfVIP

法律意见书 北京市惠诚律师事务所郑州分所 关于郑州发展投资集团有限公司 发行2013 年公司债券的法律意见书 （2013）惠诚·郑非诉字第001 号 郑州市紫荆山路61 号裕鸿国际C 座2401-2404 室 邮编：450004 电话（Tel）：86（3710921 传真(Fax)：86（371 第 1 页 法律意见书 目录 第一部分 律师事务所声明事项4 第二部分 正文5 一、发行人发行债券的主体资格5 二、发行人本期债券发行的批准和授权8 三、发行人发行债券的实质条件9 四、发行人本期债券募集资金投向13 五、发行人本期债券的承销16 六、发行人本期债券的信用评级16 七、发行人本期债券的担保17 八、发行人的业务18 九、发行人的重大债权债务19 十、发行人的重大诉讼、仲裁情况19 十一、发行人发行本期债券中介机构的资质19 十二、《募集说明书》20 十三、结论性意见20 第三部分 结尾22 第 2 页 法律意见书 北京市惠诚律师事务所郑州分所 关于郑州发展投资集团有限公司 发行2013 年公司债券的法律意见 致:郑州发展投资集团有限公司 根据郑州发展投资集团有限公司(以下简称“发行人”)与北京市 惠诚律师事务所郑州分所(以下简称“本所”)签订的《法律服务协议》， 本所接受发行人委托，担任发行人本次发行“2013 年郑州发展投资 集团有限公司公司债券”(以下简称“本期债券”或“债券”)的专项 法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《企业债券管 理条例》(国务院第121 号令，以下简称“《管理条例》”)、《国家发 展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》(发改财 金「2004] 1134 号，以下简称“《通知》”)、《国家发展改革委关于 推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改 财金「2008] 7 号，以下简称“《简化通知》”)、《国家发展改革委办 公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》(下简 称“《强化通知》”)等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就发行人 第 3 页 法律意见书 发行债券事宜，出具本法律意见。 第一部分 律师事务所声明事项 为出具本法律意见之目的，本所依据有关法律、行政法规以及规 范性文件，对发行人本次发行债券的资格及条件进行了调查，查阅了 本所认为出具本法律意见所需查阅的文件，并就有关事项向政府有关 主管部门及发行人的高级管理人员进行了必要的询问和讨论。在前述 调查过程中，本所得到发行人如下保证，即其己经提供了本所认为出 具本法律意见所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头 证言，有关材料上的签字和/或印章均是真实的