律师行业OA协同解决方案应用.doc

律所行业OA协同管理应用 客户管理 管理难点： --无法规范化管理客户的基础信息 --客户关系无法及时了解、掌握 --无法实现谈案过程的跟踪和控制 --案件进度、工作内容无法向客户呈现 --客户各项信息查询不便，统计困难 <客户档案管理> --客户信息登记详细记录并规范填写客户资料，建立统一录入平台； --形成客户档案：形成完整客户档案，沉淀客户资料，方便检索查阅，并为利冲生 成数据依据。 <谈案过程管控> --建立谈案过程管控表； --记录谈案各阶段信息； --填写每次沟通记录。 <代理合同审批> --合同审批关联客户信息； --格式化数据填写要求； --电子化审批提高效率； --固化审批流程，按需设置条件规范执行过程； --盖章节点通过后方可，避免私下收案。 <客户服务平台> --客户做为泛组织登录系统； --与律师在线沟通交流； --查看案件处理进度； --查看案件办理内容； --专业法律资讯服务。 <统计分析> --提供独立的业务空间和应用菜单； --提供统一数据报表、销售资料； --自由定义查询统计报表。 诉讼案件管理 管理难点： --利益冲突检索与判断； --案件的办理过程管理； --案件管理与文档管理的衔接； --业务日志的填写与统计； <利益冲突检索> --录入双方当事人信息，系统自动到律所业务库中进行关键词检索； --通过流程审批交由利冲审批专员进行人工手动规则判断，再交由合伙人终审； --利冲检索发起页面的客户关联客户管理中的数据，减少重复录入。 <立案审批> --立案时，需要对案件类别、收费依据、合同标的额等重要信息必填，做为统计分析的重要数据依据； --立案审批通过后，生成案号，案号规则可以按需设定； --表单中选 定的主办律师、经办律师作为案件权限划分的重要依据。 <案件办理> --立案后，案件基本信息与客户信息、案件文档、合同、工作日志、财务收支信息数据关联； --案件办理过程中的证据、文档可以直接分类上传到案件中集中管理； --与案件相关的所有审批流程统计查看。 <工时管理> --业务工作日志与案件关联，输入起止时间，自动计算时长； --通过业务工作日志可直接生成客户帐单； --可实现案件维度、律师维度等多维度的工作小时统计。 <结案审批> --结案后，上传结案报告为附件，发起结案审批流程； --结案流程结束后，案件生成归案号，案件流入卷宗档案； --结案后，主办、经办律师针对案件信息将不能修改。 <案件统计> --实现案件类型、律师、部门、工作小时等多维度、任意时段的信息统计； --统计结果展现形式包括图表、饼形图、柱状图、雷达图、折线图等； --统计数字可回查其构成要素。