黑牡丹招股说明书.doc

黑牡丹招股说明书 ????发行方式：向二级市场投资者定价配售 ????发行日期：2002年6月3日 ????拟上市地：上海证券交易所 ????主承销商： ????华泰证券有限责任公司 ????发行股票类型：人民币普通股预计发行量：38,000,000股 单位：人民币元 单位 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 14.49 0.407 14.083 合计 38,000,000 550,620,000 15,469,600 535,150,400 ???? 声明 ????发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法 律责任。 ????中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对 本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 ????根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化, 由发行 人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 ????本招股说明书摘要的目的仅为向公众投资提供有关本次发行的简要情况。招股 说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站（. cn ）和华泰证券网（ ）。投资者在作出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文, 并 以其作为投资决定的依据。 ???? 特别风险提示 ????本公司特别提醒投资者注意＂风险因素＂中的下列投资风险： ????1、公司主营业务基本依赖海外市场,一旦国际市场产品价格大幅度波动, 出口 市场所在国家和地区的政治、经济形势、贸易政策发生重大改变或与我国政治、外 交、经济合作关系出现变化,都会给本公司的经营带来较大风险。 ????2、公司出口产品收入约占总收入的85%, 同时技改项目所需的部分先进设备需 要进口,外汇汇率的变化,会直接影响公司的经营业绩。 ????3、公司拟利用募集资金12000万元收购常州喷丝板厂, 该项投资占募集资金总 额的比例为21.79%。实际收购时, 喷丝板厂可能会因重新评估增值导致收购金额增 加。收购完成后,若在人员使用、 管理机制及企业文化融合等方面不能顺利完成对 被兼并方的整合,将会影响公司未来收益水平的提高。 ???? ???? 释义 ????在本招股说明书中除非另有说明,下列简称具有如下意义： ????发行人：指黑牡丹（集团）股份有限公司。 ????本公司或公司：指黑牡丹（集团）股份有限公司。 ????常州国资公司：指常州国有资产投资经营总公司。 ????新发展公司：指常州市新发展实业公司。 ????新股：指本公司本次公开发行之每股面值为1元的3800万股 ????人民币普通股。 ????证监会或中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 ????董事会：指黑牡丹（集团）股份有限公司董事会。 ????主承销商：指华泰证券有限责任公司。 ????上市推荐人：指华泰证券有限责任公司和南方证券有限责任公司。 ????证交所：指上海证券交易所。 ????上市：指本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易。 ????WTO：指世界贸易组织。 ????配额：指一国政府在一定时期内,对于某些商品的进出口数量 ????或金额所规定的限制性指标。 ????元：指人民币元。 ????美国利惠斯标准：是目前国际通用牛仔布标准,该标准属于国际先进标准。 ????TENCEL+牛仔布：是用TENCEL+织成的牛仔布。TENCEL+是一种天然 ????木浆纤维。 ????16DIP牛仔布：是经过特殊染色处理,有别于常规风格效果的一种 ????牛仔布。 ????CP牛仔布：是一种用细旦丙纶与棉纤维交织成的牛仔布。 ????林格曼：环保用语,表示烟气黑度指标。 ???? ???? 第一章 概览 ????本公司前身为常州第二色织厂。1992年12月18日, 经江苏省体改委苏体改生（ 1992）196号文批复同意,由常州第二色织厂独家发起,在整体改制的基础上,以定向 募集方式设立常州二色股份有限公司。1995年3月,经国家工商行政管理局核准, 更 名为黑牡丹（集团）股份有限公司。 ????公司的主要股东为常州国有资产投资经营总公司、常州市新发展实业公司。 ????公司是江苏省高新技术企业,主要从事牛仔布、服装的制造和加工,约85% 的产 品出口国际市场。 ????公司主要财务数据如下： ????1、资产负债状况 单位：万元 项目 2001.12.31