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* 保险业业务现状分析 保险代理人日常主要工作：拜访客户、为客户制作计划书、帮助客户投保、客户回访日常工作中要处理、查询大量客户信息、计算费率，目前很多是手工操作如何提高工作效率？如何为客户提供更好的服务？如何更合理安排时间、精力，达到事半功倍的效果？保险公司如何帮助代理人提高业务水平？如何更科学的管理？ ① 确定目标 ②拜访目标 ③做计划书 ④ 签保单 ⑤客户服务 保险代理人工作流程 保险业客户需求 方便保险公司管理客户信息、降低公司的管理成本、为决策层提供可靠、详实的基础数据方便代理人管理查询客户信息合理安排时间精力安排客户拜访、计划书制作、安排投保、费率计算为保险代理人提供一个完整的移动办公系统。本系统设计不是简单的计算器或电子记事簿，可以帮助寿险代理人进行展业、安排行事计划、有效管理客户和准客户资源并能迅速提高其营销业绩的掌上电脑管理系统。并且帮助寿险营销人员自我训练和自我管理的计算机程序，同时又是一套完美的工作方案 目标100 记录准备拜访的准客户的信息，并对其进行价值预估和自动打分 根据此分数，系统每日将前5名自动提交到“行事日历”模块，指导您积极跟踪最有希望成交的目 标主顾 营销助理 采用分类卡片方式，随时查阅寿险营销的三个关键阶段—拜访、计划书、投保各阶段的主顾档 案，过程细节一目了然，监控准客户所处的阶段； 在此基础上，系统每天还会将需要再访的主顾、需要追踪的计划书、需要跟近的保单自动提交 到“行事日历”模块中，指导您一天的工作。 客户服务 管理客户资源、梳理客户关系、方便检索客户详细信息功能强大：保单查询、记录客户交费和 给付情况、记录处理欠费客户及欠费额、记录合同变更； 采用大型数据库，快速处理海量数据。 行事日历 自动安排每天的工作日程，它是整个系统运行的动力引擎。 每天当您一打开“行事日历”模块，当天的工作日程就自动呈现在您眼前。 提供“预约”功能，手动安排未来工作；对重要预约还提供闹铃设定。 提供“预览”功能，提前了解未来30天里过生日的客户、过节日的客户、应交保费的客户、预约 的客户名单，让您提早安排。 还提供日程时段设定、工作结果反馈、工作过程记录、每日绩效评估功能。 现场演绎 提供一些有关财运、心理、疾病等方面的小游戏，吸引客户兴趣，从不同角度对主顾进行评估， 用游戏自然导入保险营销话题。 盈数服务网站还会不断提供新游戏供您下载。 专家咨询 提供“保费计算”功能，输入投保金额、交费方式、投保年龄等条件，保费金额即可知道。 提供“保险责任”功能，选择一个险种，立即看到该险种的保责和免责的条款。 提供“咨询列表”功能，现场咨询结果便会一一列出，供客户选择比较。 如果客户当场决定投保，咨询结果还会自动生成计划书。 保险计划 精美的保险计划书版面设计。每份计划书包含寿险险种特色，生动的小故事小案例、诙谐的保 险漫画、简单明了的责任示意图、详尽的保险责任说明。 您只需轻轻点击同步按纽，掌上电脑的数据就同步到计算机后台，接通打印机，您就会得到一 份精美的保险计划书。 保险计划书可用彩色（黑白）打印、磁盘复制、E-Mail等方式送到用户手里。 用户确认保险计划书后，就可以直接进入填投保单和保单确认流程，最终完成营销过程 您还可以通过访问盈数网站/，下载新的计划书模板。 电子书库 一个携带轻便、容量巨大的小型图书馆。 保险法规、营销资料、故事笑话，只要您感兴趣的内容都可以方便增加进来，闲暇时慢慢品味 即使您总在外奔波，公司内部新的规章制度也可以通过办公室的计算机网络传到电子书库，让 您随时学习阅读。 您还可以随时上网，访问盈数网站，下载您所需的资料。 增员驿站 详细列出增员姓名、电话、和代理人证 记录增员个人业绩、分析团队的整体业绩变化，为您不断提高管理水平提供准确的信息。 数据中心 数据备份功能。使您每天把掌上电脑的资料传到计算机上或专用备份器上，让您万无一失。 网上冲浪和电子邮件功能，用掌上电脑上网真正成为实现了！ 统计分析 目标的分类统计 /客户的分类统计 /客户年龄统计 /被保人年龄统计 险种投保分布的统计 /险种的客户分布 /客户保额统计 /客户保费统计　　　　　　　 从不同角度分析工作业绩，分析结果分项一一列出，指导您不断提高营销业绩。 绩效考核 客观、全面评价您的工作成绩，激励自我不断奋进。 按月自动汇总出您的总保费、总保额、增员业绩、计划能力、执行能力。 由这五方面得出绩效总分，自动给出您目前处在哪个职业生涯阶段---“布衣人生”、“钢铁人生”、 金牌人生、钻石人生、帝王人生。 佣金设置：您可按照公司制度，自行设定不同险种的佣金提取比例、不同年限的提取比例。 系统自