荷兰花卉产业调研报告(2012.9.1)1.doc

荷兰花卉产业考察报告 为学习世界先进花卉产业发展经验，进一步加快推动我市花卉产业发展，现就荷兰花卉产业有关情况进行调研，报告如下： 一、荷兰花卉产业概况 荷兰位于欧洲大陆西北部，西北两面临海，东与德国接壤，南与比利时为邻，是一个农业发达的国家，也是欧盟内最活路的经贸中心之一。全国国土面积4.15万平方公里，境内均为低洼平源，25%的土地低于海平面，60%的土地海拔不到1米，境内最高海拔321米。全国人口约1560万，其中80%的人口密居城镇，农业人员仅占全国人口的4.5%。荷兰属温带海洋性气候，温暖潮湿，年降水量、温度等自然条件十分适宜花卉及种球的生产和繁殖。荷兰花卉出口量占全球花卉贸易量的一半以上。荷兰花卉业经过数百年的发展，其科研、育种、种植、管理、销售，整个价值链形成了细致的分工。拍卖市场是花卉种植者以会员形式组成的合作社，花卉种植者是拍卖市场的所有人。会员种植的绝大多数花卉必须通过拍卖销售。花卉种植者专心于生产，而把销售交给拍卖市场(VBN)。以Flora Holland拍卖市场为例兼并阿斯密尔花卉拍卖市场后，Flora Holland目前占据荷兰将近98%的花卉拍卖市场份额，每年鲜切花的交易量就达到120亿株。 在科研方面，荷兰有不同类型的花卉研究所。各个研究所归属不同，有明确的分工，相互间协调配合。国家研究所主要从事应用型的基础理论研究。而大学，如着名的瓦格宁根农业大学，从事花卉遗传、生理生化的科研工作。同时还有许多花卉公司自己办的研究所，偏重育种、栽培技术、资源引进和开发等。目前，许多育种企业将相对属于劳动密集型的花卉繁殖部分，转移到一些劳动力便宜的发展中国家。此外，荷兰越来越多的花卉种植企业，也在东非的肯尼亚、埃塞尔比亚、津巴布韦等国进行投资。主要原因是荷兰土地成本和劳动力成本在逐年增加。 　　在荷兰本土，目前花卉种植面积大约5000公顷，绝大多数都是温室种植。单体温室面积一般约2至3公顷。生产高度专业化，往往专供某一种花卉或者某一种花卉的某个品种。因此，专业技术得到不断发展，产量和质量随之提高。专业生产更有利于机械化的应用，从而节省昂贵的人工费用。花卉生产对机械水平要求相当高，近年来，荷兰的花卉种植者和生产资料企业，共同研制了一大批花卉的生产、收获、包装、保鲜等实用机械。生产的专业化和机械化，再加上严格的标准化管理，极大地降低了成本，提高了劳动效率、产品质量和市场竞争力。 　　荷兰的大部分花卉进入流通市场主要是通过拍卖方式(球茎花卉主要通过普通贸易形式)。荷兰花卉生产趋势的变化 　　荷兰本土生产的鲜切花，主要是月季和菊花。但近几年，在荷兰本土的种植面积一直在下降。其原因主要有几方面：首先是来自低成本生产国的竞争压力越来越大。同时市场的过度供应也产生了价格下降的压力。其次是其他的不利因素，例如能源成本的上升等。第三是种植商转向生产其他收益更高的盆栽植物。(见图1、2)鲜切花的产值从2005年以来下降了15%，而盆栽花卉产值上升了25%。兰花盆栽(主要是蝴蝶兰)是导致产量上升的主要原因。 　　过去几年，荷兰的蝴蝶兰盆栽产量迅速增长(见图3)。需要注意的是，蝴蝶兰在荷兰的发展，主要是在过去10多年内。原先蝴蝶兰主要出产在亚洲潮湿地区，中国台湾曾经是最大的生产地区。荷兰的花卉科研人员从台湾引种后，经过无数次杂交改良，研发出适合欧洲天气的品种，并对分生苗严格贯彻病毒检测和质量控制，迅速占领市场，逐步取代中国台湾的位置。与普通的盆花相比，盆栽兰花的性价比更高一些。在过去很多年，盆栽兰花的价格十分稳定，但是在2008年其价格却有所下降。全球的过量供给是一大原因。前期因为欧元兑英镑和欧元兑卢布走强而引起的出口问题也是重要的原因之一。 　　逐渐增大的公司规模是荷兰花卉行业的一个重要趋势。公司的数量正在以比其他地区更快的速度急剧减少。而剩下的种植者的生产规模都要比原来的规模更大。公司数量的减少主要源于老公司的关闭，缺乏继续投资的意愿，家族企业后继乏人，新一代对继承家族企业缺乏兴趣，小公司的合并等。 荷兰花卉业成功的原因 　　集聚效应：正如前面提到的，育种、繁殖、种植、拍卖、中间商、进出口贸易商、技术供应商(包括温室，供暖，灌溉等)、服务、科研、教育、基础设施(港口，机场)等紧密相连，形成荷兰花卉的核心竞争力。 　　企业家精神：在荷兰，没有传统意义的农民。农业如果不能以企业经营的方式，根本无法在激烈竞争中存活。荷兰种植者具有创造力和相关专业知识，善于利用先进的科研技术，在生产上精益求精。 　　资本的获得性：和其他国家相比，荷兰的种植者获得银行贷款要容易得多。比如蝴蝶兰种植，荷兰合作银行的基本核贷条件是温室规模达2公顷，年产100万盆以上即可。 　　成熟的消费市场：荷兰鲜花主要出口还是欧洲市场。而从人均消费切花的金额来看，全球前几名