{2008年医药行业风险分析报告}.docVIP

摘 要 一、在国民经济中地位逐渐增强 随着经济发展和居民生活水平提高，医药市场逐步扩大，在全国中的地位逐渐升高。从下图看出，工业总产值占GDP的比重不断上升，2003和2004年时约占2.08％左右，2006年时上升到2.41％，2007年达到2.82％，总体看比重上升的幅度较大。 从未来看，由于国内和国际市场对药品的需求和消费将继续增加，这将使得医药行业大力发展，在国民经济中的地位会进一步的增加。 资料来源：国家统计局 医药行业工业总产值占GDP比重变化 二、行业供需分析及预测 （一）经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放 近四年来，我国医药行业消费保持高速增长，销售收入增速保持在17％以上，平均增速为21.4％。2006年医药行业销售收入达到4737亿元，2007年1～11月达到了5207亿元，同比增长了24.56％，预计年底时将接近6000亿元。 资料来源：国家统计局 2004～2007年医药行业销售收入及增速变化 行业快速的发展与国民经济的快速发展和居民生活水平的提高密切相关。五年来，我国GDP已连续四年增速保持在10％或以上了，并且呈现出逐年加快的趋势，2006年达11.1％，2007年达11.4％，而居民收入增速也一直保持高速增长。2006年底时，城镇居民人均可支配收入11759元，农村居民纯收入为3587元，同比分别增长10.4％和7.4％，2007年居民收入进一步增加，增速进一步加快。收入的增加直接使得居民在医药方面的支出增加，进而带动了医药行业的发展。 同时，医药行业快速发展离不开医疗保障体系的建立和完善，它极大促进医疗需求的释放。1998 年，国务院决定建立城镇职工基本医疗保险制度，2002 年开始建立新型农村合作医疗制度，2003 年又着手建立城乡医疗救助制度。2007年，实行的城镇医疗保障制度和新型农村合作医疗制度，大幅度扩大了医保的覆盖人群。目前城镇职工基本医疗保险的参保人数已超过1.6 亿人，新型农村合作医疗覆盖人群已达7亿人。 随着医疗体制改革的推进和人们生活水平的提高，居民的消费需求将进一步被释放出来。根据IMS 的预测，中国2005-2010 年医药市场年均复合增长率将会高达17%，还将保持世界上医药市场发展最快的地区之一。2009年，将成为世界第7大市场。而如果看得远一些，在2020年的世界药品市场中，中国将成为仅次于美国的第2大药品市场，市场容量接近2，200亿美元。 资料来源：IMS 各国医药市场增长速度 根据IMS Health最新的数据分析，2005年中国药品市场是世界第9大药品市场，占世界药品市场2.1%的市场份额；中国药品市场2005年的增长率为20.4%，而同期世界药品市场的增长率为10.0%，中国是世界范围内增长最快的地区市场之一。 资料来源：IMS 中国医药行业地位变化 （二）需求结构变化，中药发展速度加快 从子行业销售收入所占比重来看，化学药品原药和中成药子行业销售收入所占比重下降，化学制剂平稳发展，而其他子行业不同幅度上涨。可见，化学原料药的需求有下降趋势，主要是由于中药饮片对化学药品形成了一定的替代。 随着居民生活水平提高，生活常识增加，对药品认识也逐渐在发生变化，对化学药品和中药重新认识，中药的无毒害和小副作用逐渐受到消费者的喜欢，特别是中药饮片，它不仅仅是药品，而且具有很好的保健功能，人们对保健的重视将促使消费大幅度增长。生物药品作为新型产品，也有着较大的发展空间，未来发展趋势向好。 2004~2007年8月各子行业销售收入比重变化 单位：％ 名称 2004 2005 2006 200708 271 化学药品原药制造 28.40 29.79 26.57 26.29 272 化学药品制剂制造 29.96 27.98 29.18 29.48 273 中药饮片加工 5.67 3.71 4.02 4.47 274 中成药制造 22.01 23.74 24.07 22.18 275 兽用药品制造 2.87 3.19 3.26 3.71 276 生物、生化制品的制造 7.75 7.54 8.24 8.75 277 卫生材料及医药用品制造 3.33 4.06 4.66 5.11 资料来源：国家统计局 从产品产量看，化学药品是我国主要的消费药品，2006年化学原料药产量为170.52万吨，2007年1～11月产量为183.84万吨，而中成药的产量分别为91.52和93.84万吨，中成药是化学原料药的一半多点。从增速看，化学原料药远高于中成药，2005年和2006年化学原料药的增速达23.50％和28.77％，而中成药只有14.95％和15.27％，可见，中成药的发展速度远远低于化学药，化学药品在我国的医药