机械设备把握农机发展黄金十年投资机会2013121.pptVIP

32 / 73 行业报告 图表54. 农机在农业产业链中的地位 上 游 中 游 下 游 农 业 种业 种植业 粗加工 流通 深加工 产 业 链 农 上 游 化肥 农药 农机 中 游 农资流通业 农机流通业 下 游 粮食 油料 棉花 …… 加工 包装 粮食 销售 酿酒 饲料加工 食品加工 饮料加工 机 产 业 链 钢铁 柴油机 其他原材料及零 部件 农机行业 农机流通业 流通商 种植业 农民 数据来源：华创证券 （二）中国农业现代化路径接近日本 日本农业现代化走了一条与欧美先进国家农业现代化不同的道路，现在日本农业现代化水平 已经赶上发达国家水平。“日本模式”符合日本农业人多地少，土地分散，小规模经营的特点， 根据国情，日本农业选择了改良品种和改良土壤在先，机械化在后的道路，具体路径是，土 地改良——化学化——良种化——机械化。我国农业也具有人多地少、土地分散、小规模经 营为主的特点，日本的农业现代化经验具有一定的参考价值。 1.日本化肥、农药使用量在减少 从 1940 年代开始，日本氮磷钾等无机肥料的使用比例基本超过了农家肥、鱼肥的使用。1965 年后化肥在日本得到迅速普及，对农业现代化做出了巨大贡献，由于无机化肥的速效性，农 作物在成长初期的吸收比较好，但其容易改变土壤结构，引起土壤板结，对土壤的保水性和 通气性造成了不良影响，并影响到土壤的理化效果，土壤的酸化、碱化、微量元素的流失等 影响植物有效吸收养分。 图表55. 日本农机使用情况 数据来源：文献资料 日本属海洋性温带季风气候，南北差异较大，降水量比较多，尤其在夏季农田里杂草和病虫 害比较多。日本从 20 世纪 40 年代开始使用化学农药，并在 20 世纪 60 年代中期得到逐渐 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 33 / 73 行业报告 普及。1960 年日本耗费大约 27 小时的除草时间，如今只用不到两个小时。因此除草剂的推 广弥补了兼业、劳动力的农转非及老龄化等带来的农业劳动力的不足，且大大提高了农业劳 动生产率。不过，农药的大量使用对环境的不良影响及目前民众普遍关注的粮食安全性，使 农药的总产量及使用和化肥一样正在逐渐减少。 2.日本二战后开始推广使用农机 目前日本农业生产机械化水平已达 90%以上。二战前，日本生产水稻方面已经开始使用小 型脱粒机和抽水机，小型播种机和拖拉机。但机械化在二战后才得到推广，日本通过的多项 法律保证了其农业的持续现代化发展，其发展过程有三个明显的特点： 一是机械化从部分领域机械化向全领域每个生产作业环节的专用机械化推进； 二是在机械化研发与普及的起始阶段，以小型机械为主（1945 年-1965 年），之后是大中型 机械的生产与推广（1965 年-1975 年），当然，小型机械仍占主要地位； 三是农业机械的所有构成几乎全是私人所有和使用，不排除个别地区农机的小规模共同使用。 我们认为，我国农业现代化进程更接近日本模式，在走过了化学化之后，将进入全面机械化 发展阶段，目前我国单位土地面积使用的化肥、农药数量均居于世界前列，2009 年，我国 单位耕地施肥 503.9 千克，远超过了美国的 109.3 千克和日本的 291 千克，而且美国、日 本的单位耕地施肥量呈现下降，我国未来化肥增加使用的空间已经十分狭小，将更加注重机 械化、良种化的发展。 图表56. 我国可耕地化肥消耗量居世界前列 要素 国土面积（万平方公里） 人口密度（人/平方公里） 可耕地面积（公顷/人） 淡水资源（立方米/人） 获得安全饮用水占总人口的% 年度森林砍伐（平方公里） 可耕地化肥消耗量(千克/公顷) 俄罗斯 1707 9 0.86 29191 … 0 15.6 加拿大 997 3 1.48 95097 100 -1764 60.5 中国 960 132 0.1 2304 90 866 503.9 美国 937 30 0.63 9270 90 -5886 109.3 巴西 854 20 0.31 32163 72 25544 125 澳大利亚 768 2 2.62 18731 95 -170 35 数据来源：华创证券 图表57. 2009 年每公顷耕地施肥 504 千克 600 500 400 373.1 370.3 331.2 408.5 434.2 479.4