上海美特斯邦威服饰股份有限公司2014年第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币16亿元 本期发行金额 人民币7.0亿元 发行期限 365天 信用增进情况 无信用增进 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA；债项：A-1 发行人：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二零一四年四月 上海美特斯邦威服饰股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 上海美特斯邦威服饰股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与公司相关的风险8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金主要用途20 二、公司承诺20 第五章 公司基本情况 21 一、公司基本情况21 二、公司历史沿革及股本变动情况21 三、公司控股股东及实际控制人情况26 四、公司的独立运行情况31 五、公司重要权益投资情况32 六、公司治理结构及内控制度39 七、公司人员基本情况47 八、公司经营情况49 九、公司在建工程及未来投资规划情况66 十、公司未来战略发展规划67 十一、公司所在行业状况68 第六章 公司主要财务状况 93 一、公司近年财务报告编制情况93 二、公司财务情况分析 100 三、公司有息债务情况 120 四、公司关联交易情况 122 五、公司或有事项 124 六、公司受限资产情况 125 七、公司金融衍生品投资情况 125 八、公司重大投资理财产品情况 125 九、公司海外投资情况 126 十、公司直接债务融资计划 126 第七章 公司的资信状况 127 一、评级情况 127 二、银行授信情况 130 三、违约记录情况 131 四、发行及偿付直接债务融资工具历史情况 131