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浙江省能源集团有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人 浙江省能源集团有限公司 注册总额度 56亿元 本期发行金额 15亿元 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级 AAA 中期票据信用评级 AAA 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二零一二年陆月 浙江省能源集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表 明对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期 中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 浙江省能源集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义4 第一章 投资风险提示及说明 6 一、与本期票据相关的风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第二章 发行条款 13 一、本期中期票据主要发行条款 13 二、本期中期票据发行安排 14 第三章 募集资金的用途 16 一、募集资金用途 16 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人基本信息 18 二、发行人历史沿革和概况 18 三、控股股东及出资人 19 四、股权质押及其他争议情况说明 19 五、独立性经营情况 19 六、主要股权投资 20 七、发行人组织结构 30 八、发行人高管及员工情况 36 九、发行人主营业务情况 40 十、发行人所处行业状况 58 第五章 发行人主要财务状况 74 一、财务报告基本情况 74 二、财务报表数据 74 三、主要财务数据及财务指标 92 四、发行人财务状况分析 93 五、有息债务情况 108 六、关联方及关联交易 115 七、或有事项118 八、资产抵押、质押情况 120 第六章 发行人资信情况 124 一、信用评级情况 124 二、发行人资信情况 125 2