中升大连集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

中升（大连）集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人：中升（大连）集团有限公司 主 承 销 商：上海浦东发展银行股份有限公司 注 册 金 额: 人民币捌亿元 本期发行金额：人民币肆亿元 本期发行期限：365 担 保 情 况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用级别：A-1 主体信用级别：AA- 主承销商/簿记管理人 二○一二年四月 中升（大连）集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，中升（大连）集团有限公司 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 中升（大连）集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明 6 一、债务融资工具的投资风险6 二、发行人相关风险6 第二章 发行条款 11 一、发行条款 11 二、发行安排 11 第三章 募集资金运用13 一、融资目的 13 二、募集资金运用 13 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人基本情况 15 二、发行人历史沿革 15 三、发行人股权结构及控股股东情况 18 四、发行人与控股股东的独立情况20 七、发行人董事、监事和高级管理人员和公司人员情况 39 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标41 九、发行人所处行业分析60 第五章 发行人主要财务状况 79 一、发行人主要财务数据及财务指标分析79 二、最近会计年度期末有息债务情况 121 三、关联方关系及交易 126 2 中升（大连）集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 四、重大诉讼情况 135 五、资产抵质押情况 135 六、公司担保情况 138 七、商品期货、期权、银行理财产品及各类金融衍生品情况 145 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资及结构化产品投资情况 145 第六章 发行人资信状况 146