显示器件与材料的市场现状和发展趋势.docx

显示器件与材料的市场现状和发展趋势中国显示器件与材料研讨会将是中国第一个专注于显示元件与材料市场和技术的研讨会。本文是对该会发起方IHS Markit公司的专业分析师分享的有关显示器件（玻璃基板，驱动IC，光学膜，偏光器，触控材料，传感器）以及LCD和OLED成本分析的最新见解。文章首先介绍了IHS Markit资深分析师Tadashi Uno对于OLED及LCD材料市场概况的介绍，并由资深分析师Linda Lin女士对显示面板市场概况及面板厂商的战略进行细致分析，由首席分析师Irene Heo先生对偏光镜、光学膜及树脂材料进行细致分析，玻璃及驱动IC分析。IHS Markit的资深分析师Tadashi Uno在中国显示器件与材料研讨会中为分析更多显示器玻璃及驱动IC状况，本文将着重引述其主要观点。此外，本文还采访了敦泰科技的市场总监贡振邦先生，介绍了他对于全面屏智能手机交互显示的一些看法，并通过资深分析师林麟先生来详细介绍触控和指纹识别，包括材料分析。文章最后着重介绍了OLED材料，主要是根据3M公司的OLED AE技术总指挥徐富国先生介绍的3M OLED显示材料、首席分析师Jimmy Kim先生对QD和OLED：背光及自发光显示以及OLED与LCD成本竞争力分析进行了详细论述。希望本文对从事显示器件和触屏材料及OLED的同业人事有所帮助。显示器玻璃基板2018年供应将会更为紧张只有三家企业供应显示器玻璃，但面临许多新的TFT生产线。显示器面积需求逐年增加。在总显示器面积需求中LCD TV已占七成。LCD TV数量需求在2015年达到顶峰，2015年到2017年持续下降。然而，屏幕平均尺寸增长迅速。2015年LCD TV屏幕平均尺寸为39.2寸，2016年则达41.2寸。2017年屏幕平均尺寸预计为42.3寸。屏幕平均尺寸的增加不仅弥补了数量减少而带来的显示面积需求减少部分，甚至还提升了总显示器面积需求。IHS Markit相信65寸电视将在中国和美国普及。随着显示器面积需求的持续增长，显示器玻璃基板的需求也不断增加。康宁、AGC和NEG是主要的三大显示器玻璃公司。虽然有一些新公司加入，但产能有限。因此只有三家公司为TFT面板制造商的新投资提供支持。他们的新熔窑产能已经被新的TFT生产线完全预订了。康宁在三星和京东方中有着绝对的市场份额。但即便是康宁，投资10.5代线玻璃熔窑也存在风险。康宁接受了当地政府的投资支持。中国政府和企业参与投资时一般采用合资的形式。然而，康宁是100%的自行投资。这样可以具备较好的条件来防止技术泄漏。AGC在华星光电中占据主导的市场份额。浮法玻璃熔窑（Float tank）投资中熔窑的投资比例为50%，抛光线投资为50%。AGC宣布熔窑投资为100%自行投资。华星光电支持了抛光线的投资。NEG主导着LGD中的市场份额。NEG正在厦门投资三个新熔窑。厦门工厂在2018年总共将会拥有六个熔窑。上图是最新的显示器玻璃供需统计。如果过剩率（glut ratio）在0-5%，供应就呈现出偏紧的局面。如果过剩率达到5-10%，供需会处于均衡状态。如果过剩率超过10%，则供应过剩。这个比率在2017年第三季度为6%，IHS Markit预测2018年第三季度是4% 。4%属于供应紧张的状况。因此IHS Markit预计2018年显示器玻璃供应会更为紧张。液晶材料是既具有液体的流动性又具有晶体的各向异性物质的一种高分子材料。液晶材料两大分类：第一类为溶致液晶，将某些有机物放在一定的溶剂中，由于溶剂破坏结晶晶格而形成的液晶，被称为溶致液晶。如简单的脂肪酸盐、离子型和非离子型表面活性剂等。溶致液晶广泛存在于自然界、生物体中，与生命息息相关，但在显示中尚无应用。第二类为.热致液晶，热致液晶是由于温度变化而出现的液晶相，低温下它是晶体结构，高温时则变为液体，这里的温度用熔点(TM) 和清亮点( TC ) 来标示。液晶单分子都有各自的熔点和清亮点,在中间温度则以液晶形态存在。目前用于显示的液晶材料基本上都是热致液晶。在热致液晶中，又根据液晶分子排列结构分为三种：近晶相(SMECTIC) 、向列相(NEMATIC) 和胆甾相(CHOLESTERIC) 。液晶材料分为液晶中间体、单体和成品液晶（混晶），只占液晶面板成本的约3.5%，但对液晶面板的质量起着关键的作用，也是液晶显示产业不可或缺的关键性材料。虽然液晶材料行业一直维持着稳定的高毛利，由于其用量较少，下游液晶面板厂商对液晶材料的价格敏感性很低。液晶材料的生产过程往往需要几十步合成步骤，因此它的生产工艺要求很高、对纯度的要求也很高（99.95%）。另外，由于TFT-LCD面板对快速响应、工作温度范围、显示视角、稳定性等显示性能的高标准，对液晶的旋转粘、极性、电荷保持率等