中融-重庆中心项目简版,原隆鑫最终版.docxVIP

中融国际信托有限公司·产品推介资料中融-重庆中心集合资金信托计划类型投资目标受托人保管人股权投资本信托计划的投资目的为向重庆捷程置业有限公司（以下简称“捷程置业”）“隆鑫重庆中心”项目提供开发建设资金。中融国际信托有限公司哈尔滨银行重庆分行信托计划初始成立规模：120,700万元，其中A类优先级60,700万元，向合格投资人募集，次级60,000万元，由新城建设认购;同时优先级设置B类、C类和D类，根据信托计划需要公告开放信托计划期限为 36 个月，其中 A 类优先级为 24 个月，满12 个月后可提前退出；B 类、C 类和 D 类期限根据信托计划公告为准100万-300万（不含300万）：9.5%300万-800万（不含600万）：10.7%800万及以上：11%每个信托年度末进行信托收益分配，信托计划到期时一次性支付剩余全部信托利益。2013年1月日至2013年1月日信托规模信托期限预期收益率收益分配方式募集期受托人——中融国际信托有限公司中融信托前身是 1987 年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会批准设立的我国最早一批信托公司之一，信托“新两规”颁布后首批提前终止过渡期的十余家信托公司之一。中融信托拥有 20 余年金融领免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。1中融国际信托有限公司·产品推介资料域的丰富经验，累计管理超过 3500 亿元的资产。根据普益财富最新的2011 年信托公司排名，中融信托发行能力排名第一，专业能力排名第一，创新能力排名第二，综合理财能力排名第一，处于行业领先地位。中融信托控股股东是 A+H 上市公司经纬纺机，实际控制人是中国恒天集团（国务院国资委直管），2011 年末公司净资产 33.33 亿元，公司管理的信托资产余额为 1784 亿元，居行业前列。交易对手之一——重庆市新城开发建设股份有限公司重庆市新城开发建设股份有限公司（以下简称“新城建设” 成立于 1998）年 7 月 10 日，主要从事房地产开发、大市政建设、土地整治、动迁房建设、资本运营等业务。公司是二级房地产开发资质的国有股份企业（两家国有企业股东总计持股超过 50%）也是首批获得重庆市政府公益性项，目建设管理代理机构（甲级）资质证书的单位，公司现注册资金为 16.198亿元人民币。目前公司控股或参股了十余家优质企业，其中旗下的全资子公司——重庆隆鑫地产集团（一级房地产开发资质，重庆房产企业 50强第 4 位，中国地产知名企业）已开发房屋面积达 200 多万平方米。新城建设也积极投身政府投资性基础设施建设。先后 BT 或代理完成了以重庆市建委、市城投公司、北部新区、巴南区政府等作为业主投资的多个重庆市重点市政工程项目，合格率 100%。新城建设 2012 年 6 月 31 日未经审计财务报表显示集团合并总资产为 190亿元，净资产 38 亿元，企业综合实力较强。免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。2中融国际信托有限公司·产品推介资料交易对手之二——重庆市渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司（前身系重庆市城市住宅统建办公室、重庆市房屋开发建设公司、重庆市房地产开发股份有限公司）是经重庆市人民政府批准，于 1978 年成立的重庆市最早的一家房地产开发企业，公司1992 年进行了股份制改造，1993 年公司股票在深交所上市，公司简称渝开发，股票代码 000514。1999 年，更名为“重庆渝开发股份有限公司”，具有房地产开发一级资质。公司注册资金 76,706.45 万元。公司的控股股东为重庆市城市建设投资公司。深圳证券交易所上市公司，股票代码 000514。渝开发主营业务范围：房地产开发与经营、房地产信息咨询、实施土地整治、代办拆迁、工程监理、物业管理、建筑材料经销等。渝开发 2012 年 6 月 31 日上市公司半年报显示集团合并总资产为592,474.30 万元，净资产 303,481.54 万元，企业综合实力较强。合作标的——重庆捷程置业有限公司重庆捷程置业有限公司成立于 2011 年 1 月 24 日，注册资本及实收资本均为 10,000 万元，新城开发拥有其 51%的股权，重庆渝开发股份有限公司拥有其 49%的股权，注册地为渝中区学田湾正街 128 号 3-1。该公司的主营业务为从事房地产开发；房地产经纪、咨询；从事建筑相关业务。捷程置业是为重庆中心项目专门设立的项目公司，免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。3中融国际信托有限公司·产品推介资料截至 2012 年 8 月底，捷程置业资产总额为 154,461.91 万元，主要是存货中的土地款。负债 144,911.97 万