金蝶K3作业指导书07采购080507.docVIP

作业指导书_采购业务 目录 1.0 概述 3 1.1 内容介绍 3 1.2 采购业务流程图 4 1.3 采购合同 5 1.4 采购申请单 6 1.4 采购订单 11 1.6 收料通知单 15 1.7 外购入库单 17 1.8 采购发票 19 1.9 费用发票 21 1.10 委外加工 22 1.11 发票钩稽 24 作用指导书_采购业务 版本变更记录 版本号 时间 作者 变更内容 1.0 2008-4-03 张明 创建文档 武雁翔 审核 概述 感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是采购业务的操作指导书。 内容介绍 本手册包含以下内容 合同、采购申请、采购订单、入库、发票、委外加工等业务的系统处理方式； 采购业务流程图 合同 合 同 1 点击桌面的金蝶图标 2 录入登陆的用户名称及密码，然后点击【确定】按钮，如果存在多个帐套，用户还需选择具体使用的帐套。 3 按照如下步骤进入合同录入界面： 【供应链】—【采购管理】—【合同】 —【合同资料—新增】，用鼠标左键双击“合同资料—新增” 4 如果合同需要带产品明细，则在“录入产品明细”后面的方框中打上勾；如果不打上勾，则下方的产品录入窗体将被隐藏；系统默认为打勾。 录入合同名称； 将鼠标单击在核算项目栏位后面的横线，然后按“F7”调出供应商清单，选择相应供应商。 在界面的右边小窗体中，按照签定的付款条款在此详细录入具体什么时间付多少款； 在下面的产品明细录入窗体，录入合同包括的产品的料号、数量、单价等信息； 在单尾对部门及执行的业务员进行维护，如果对合同有特殊说明，可在附件中录入。 5 合同信息维护完毕后，点击大工具栏上的【保存】按钮，然后进行审核（用户也可以通过合同查询进入合同序时簿界面，对需要审核的合同进行审核） 6 按照如下步骤调用合同查询功能： 【供应链】—【采购管理】—【合同】—【合同资料—查询】，然后双击【合同资料—查询】，系统自动弹出合同过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。当然过滤的条件名称都是合同上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“项目名称”下拉框中选择核算项目，“比较”选包含，“比较值”栏录入供应商名称中包含的字“晟”，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有名字中包含“晟”的供应商的未审核的合同； 设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面 7 在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的“新增”“查看”“修改”“删除”“复制”“审核”“打印”等执行相应操作： 新增：增加合同，与上述的合同新增 的录入方式一致； 查看：调出选中合同记录的原始合同供用户查看； 修改：当合同未被审核时，用户可以对合同进行修改； 删除：可以对未审核状态的合同进行删除； 复制：按照选中的合同复制一个内容一样的合同； 打印：将合同打印成纸质合同； 1.4采购申请单 采购申请单 1 按照如下步骤进入采购申请单录入界面： 【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单—手工录入】，用鼠标左键双击“采购申请单—手工录入” 2 单据录入： 在弹出的采购申请单的录入界面录入相应的请购信息，比如：领料部门、申请物料、数量、到货日期、申请人等信息；涉及部门、物料、人员等信息时，用户可以按“F7”调出对应的信息列表供用户选择，特别是物料的选择，可以通过“CTRL”“SHIFT”分别进行间断或者连续选择，以减轻单身物料的录入量 录入完毕可以按照如下方式保存： （1）单击工具条上的【保存】； （2）选择【文件】→【保存】； （3）直接使用快捷键Ctrl+S。 审核直接点击工具栏上的【审核】按钮 如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可 3 进入采购申请单的序时簿： 按照如下步骤调用采购申请查询功能： 【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请—查询】，然后双击【合同资料—查询】，系统自动弹出合同过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。当然过滤的条件名称都是采购申请单上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“名称”下拉框中选择申请部门，“比较”选等于，“比较值”栏录入部门名称或者按“F7”选择原料车间，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有原料车间申请的未审核的采购申请单； 设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面 4 采购申请单序时簿的业务功能： 在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的“新增”“查看”“修改”“删除”“复制”“