长盛积极配置债券基金营销的环境分析.pptVIP

长盛积极配置债券基金营销环境分析 一、营销环境的背景 2010年，我国的市场经济平稳发展，股市逐步回暖，各类基金都随着经济恢复发展的大势，得到了很好的发展，尤其是债市震荡回升，股指走高，促使债券型基金发展的很好。 近期以来，A股市场震荡格局维持不变，陆续出炉的各类基金半年报也都乏善可陈，而一只风格积极的债券型基金却异军突起，wind数据显示，截至9月7日，长盛积极配置债券基金今年以来以12.11%的净值增长率名列同类基金首位，近一年收益率高达17.90%，位居全部133只债券基金榜首，被基民称为近年来的“第一牛债基。三季度，长盛积极配置债券基金在三季度初及时提高了包括股票和可转债在内的权益资产比重，较好的分享了此轮股票市场上涨的收益。长盛积极配置债券基金长期以来保持着较高比例资产的申购新股，以及投资于股票二级市场，因此基金净值的波动相对较高。在股市回暖的情况下，基金的中期业绩仍值得期待。 二、SWOT分析法 S：优势 W:劣势 O：机会 SO战略 WO战略 T:威胁 ST战略 WT战略 S：优势 1代销机构多、合作的银行实力强 2风险较低、收益稳定、流动性强 3基金投资范围 4基金管理团队人才精、实力强 W:劣势 1对购买该基金的资金要求比较高 2该基金的投资回报期较长 O：机会 我国经济稳定发展，债市震荡回升，股指走高，债券型基金发展快 T:威胁 由于全球经济发展形势不明朗，对我国的影响很大，加大了我国经济不良发展的威胁。尤其是长盛积极配置基金是积极主动的投资风格，对股票的投资更容易受到国际经济变动的牵连 SO战略 抓住我国经济恢复发展的大潮，调整投资结构。减少债券，增持股票的份额。 ST战略 对来自外来的威胁，减持国外相关债券、股票，对外资设止损点 WO战略: 设立中小型投资基金 多投资资金回报较快较好的债券股 WT战略 适时调整投资策略，顺应经济发展大潮 控制好基金系统风险 三、综合战略 基金主要投资固定收益类品种，投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。  股票投资成本1,903.38 万元  债券投资成本25,471.77万元 黑白配小组 谢谢观看