联发股份公司债募集说明书.DOCVIP

股票简称： 股票代码：00 CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD （） 公司债券 保荐人主承销商 （注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼） 年月日 重要提示 1、重庆渝开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“渝开发”）发行不超过人民币10亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]618号文件核准。 2、本期债券评级为AAA，发行人最近一期末（201年月日）的净资产为.82亿元（合并口径）；债券上市前，发行人最近三个会计年度（20-2013年）实现的年均可分配利润为1亿元（合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至201年月日，发行人资产负债率为%（合并口径），母公司资产负债率为%。发行人符合。）及巨潮资讯网网站（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 8、本期债券发行采取网上面向持有登记公司开立的A股证券账户的公众投资者公开发行和网下面向持有登记公司开立的A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”之“6、配售”部分。 9、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.2亿元和9.8亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 10、网上投资者可通过深圳证券交易所交易系统参加网上发行的认购，按“时间优先”的原则实时成交。本期债券网上发行代码为“101650”，简称为“14渝发债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制，认购上限不得超过本次网上发行规模。本期债券发行结束后，网上发行代码“101650”将转换为上市代码“112219”。 11、网下发行仅面向持有登记公司开立的A股证券账户的机构投资者。机构投资者通过保荐人（主承销商）向其发送《配售缴款通知书》或与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《重庆渝开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2014年8月8日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网网站（）查询。 15、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《上海证券报》、深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网网站（）及时公告，敬请投资者关注。 释义 债券名称：股份有限公司公司债券。 债券期限：5年。 债券利率或其确定方式：本次债券存续期票面利率固定不变采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 ）及巨潮资讯网网站（）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网上发行 1、发行对象 持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 2、发行数量 本期债券发行总额10亿元，网上发行数量预设为0.2亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 3、发行时间 网上发行时间为1个工作日，即发行首日2014年8月12日（T日）深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。 4、认购办法 （1）本期债券网上发行代码为“101650”，简称为“14渝发债”。 （2）发行价格为100元/张。 （3）在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过深交所交易系统进行“卖出申报”，