锂电池正极材料行业发展概况(10股爆。。。).docxVIP

锂电池正极材料行业发展概况 2011年全球锂电池产业规模维持增长态势。尽管2011年宏观经济 下行的大背景下，全球锂电池市场仍旧延续了增长的趋势，根据赛迪顾问的统计数据，2011年全球锂离子电池市场规模达到153亿美元，同比增长 29.7%，全球锂离子电池产量达到46.4亿颗，同比增长22.8%，从过去四年的趋势来看，整个锂电池行业2008年后增长趋势较为稳定。 2011 年中国锂电池市场规模增速高于全球增速。根据赛迪顾问公司的数据，2011年中国锂电池行业市场规模达到了397亿元人民币，同比增长43%，全年锂电池 产量达到29.7亿颗，同比增长28.6%。从过去四年的数据来看，中国锂电池行业增速高于全球约10~13个百分点，呈现出快速增长的势头，与锂电池产 能向国内转移的行业背景相符。 锰酸锂和磷酸铁锂材料占比显著提升 从正极材料市场的增速来看，2011年中国锂电池正极材料销量同比增长33%，高于全球29%的行业增速水平。 从 正极材料产品结构来看，锰酸锂和磷酸铁锂等动力型正极材料占比显著提升。2008年，国内磷酸铁锂材料销量占比仅为，1.8%，2011年则上升到 6.01%的水平。锰酸锂材料占比提升更快，从2008年的6.92%快速提升到2011年12.61%。从整个正极材料产品比例格局来看，锰酸锂和磷酸 铁锂等动力型正极材料快速增长正大幅压缩钴酸锂正极材料的市场占比。 技术圈地、应用拉动：正极材料“三国演义”格局 从当前锂 电池正极材料行业的发展趋势来看，正在经历从消费电子的钴酸锂正极材料向动力型锂电池演变的过程中，从材料的角度来看是一条“去钴化”路线图。当前动力型 锂电正极材料呈现锰酸锂、三元材料、磷酸铁锂三大技术路线上演“三国演义”的竞争格局，各自拥有自己的支持企业群落和技术研发生态体系。 三大技术路线的发展历史回顾 镍钴锰三元材料——调节材料配比使得应用领域横跨高能量密度型消费锂电和动力锂电。镍钴锰三元材料的发展历程大约经历了三个阶段： 第一个阶段是在20世纪90年代，通过固相掺杂获得镍钴锰酸锂三元化学成分，优点是合成工艺简单，成本低，缺点是机械混合以及固相烧结难以在原子尺度获得均一分布，产品电化学性能较差，目前业界已经基本放弃使用。 第二个阶段是21世纪初期，采用氢氧化物前驱体制备球形二次颗粒的方法，其优点是电化学性能好，缺点是锰离子易氧化导致工艺较难控制，另一方面电极滚压过程中二次颗粒易破碎导致压实密度较低。该工艺目前被国内外广泛采用。 第三阶段是2008年以来，业界尝试采用复合镍钴锰氧化物加锂盐反应制备类似于钴酸锂的微米级颗粒，该工艺路线的优点是结构完整性好，优异的电化学性能，压实密度高并且电极加工性能好，缺点是生产成本略高。代表企业有青岛新正锂业等。 从应用领域来看，由于镍钴锰三元材料减少了金属钴的使用，材料成本和环保性能均大幅提升，通过调节材料配比和生产工艺可以生产出横跨高能量密度型的消费锂电和动力锂电产品。例如，可以在消费电子中逐步取代钴酸锂电池，也可以与改性锰酸锂材料混合使用于动力型锂电池场合。 锰酸锂正极材料——向成本较为敏感的电动工具和电动自行车领域快速渗透。从发展历史来看，锰酸锂正极材料从上世纪80年代被发现以来，已经经历了近三十年的历程，目前的产业化研究重点集中在金属离子掺杂和产品表面修饰改性两个方面。 从 锰酸锂生产工艺来看，目前行业中主要有三种工艺路线，分别为电解二氧化锰合成法、高活性锰氧化物合成法和复合氧化物合成法。其中电解二氧化锰合成法主要应 用于中低端产品，高活性锰氧化物合成法主要用于动力型锰酸锂材料，复合氧化物合成法虽然拉长了产业链，导致成本略微上升，但是生产的锰酸锂产品均一性好， 能够实现掺杂金属离子和锰离子在原子尺度上的均一性，主要用于生产较为高端的锰酸锂正极材料。 从锰酸锂固有的物理化学特性和改进潜力来看， 更适合用作动力型锂电池正极材料。锰酸锂材料有限的可逆比容量和压实密度，限制了其在电子产品中高能量密度型锂电池中的应用，从这两个指标的改进潜力来 看，几乎没有太大的改进空间。另一方面，锰酸锂材料在动力型锂电池领域的主要限制是其高温循环与储存性能相对较差，但从改进潜力来看，空间较大，因此锰酸 锂材料更适合用作动力型锂电池正极材料。 由于我国金属锰材料资源丰富，锰酸锂的生产成本是磷酸铁锂的1/3左右，并且产品的一致性较好，因此在目前小型动力锂电池领域渗透较快，尤其是对成本较为敏感的电动工具和电动自行车领域，锰酸锂凭借较低的生产成本快速渗透，成为替代铅酸电池的首选。 磷 酸铁锂——碳包覆工艺和纳米化技术突破后实现商业化，国内政府支持力度最大。1996年日本NTT首次披露AyMPO4(A为碱金属，M为Fe，两者之组 合：LiFePO4)的橄榄石结构的锂电池正极材料，之后到1997