中巴铁矿石贸易、运输情况及存在的问题分析报告.docVIP

中巴铁矿石贸易、运输情况及存在的问题. 分析报告 1、巴西铁矿石资源、生产情况 巴西铁矿资源非常丰富，铁矿石储量210亿吨，居世界第三位，是世界铁矿石储量最为丰富的国家之一。巴西2008年铁矿石产量约为3.46亿吨，较上年同比增长2.8%，铁矿石出口量2.82亿吨，同比增长4.5%，占总产量的82%。从巴西铁矿石出口去向情况看，2008年出口到中国9640万吨，占出口总量的34%；出口到西欧7860万吨，占出口总量的28%；出口到日本4000万吨，占出口总量的14%；出口到其它亚洲国家4680万吨，占出口总量的17%。出口至亚洲地区合计为1.83亿吨，占总出口量的65%。 巴西淡水河谷公司是美洲大陆最大的矿业公司，成立于1942年，除经营铁矿砂外，还经营锰矿、铝矿、金矿等矿产品及港口、铁路和能源。淡水河谷矿业公司（以下简称VALE）2008年铁矿石产量2.94亿吨，占巴西全国总产量的85%，主要分布在北部、东南部和南部三大块；出口量2.63亿吨，占巴西总出口量的93.2%。中国2008年从巴西进口铁矿石中的93%是VALE公司产品。 目前，淡水河谷正在进行大规模扩建产能，在2010年完成129亿美元的投资计划，扩建和新建的铁矿项目主要在北方、东南和南方系统，预计未来5年增产1.7亿吨，2013年铁矿石出口将达到4.43亿吨。 2、中巴铁矿石贸易、运输情况 巴西矿在中国铁矿石进口市场占有重要地位，市场份额为20%-27%。2009年中国进口澳大利亚矿、巴西矿、印度矿分别为2.62亿吨、1.42亿吨、1.07亿吨，分别占中国总进口量的41.7%，22.6%，17.0%。近年来海运市场波动剧烈，澳大利亚矿海运距离优势，使其在与巴西铁矿石竞争中占据优势，中国钢铁企业往往在运费高涨时候减少巴西矿进口，导致其市场分额下降。 与澳洲和印度相比，中国进口巴西铁矿石最大的劣势是运输里程过长，澳洲到中国里程仅为巴西的1/3，印度主要的铁矿石出口港至中国里程不到巴西的一半。 2003年以前海运市场一直非常平稳，铁矿石海运费大大低于最近几年，当时的海运费仅为现在的1/3，巴西至中国与澳洲至中国运费相差不过3-5美元，巴西和澳洲铁矿石离岸和到岸价格差距都不大，巴西矿运输成本问题表现并不突出。2002年两者到岸价格之差距仅1.67美元/吨，2005年，由于海运市场火暴，运费上涨，两者差距拉大到12.17美元/吨，2008年更是拉大到36.4美元/吨。 表1 2008年巴西/澳洲铁矿石价格对比表 单位：美元/吨 指 标 公开价格（FOB） 平均运费 CIF价格 巴西SSF粉矿（65%品位计算） 55.5 60 115.5 澳洲HI粉矿（63.5%品位计算） 60 23.6 83.6 未来巴西铁矿石海运成本可能将长期保持高位，巴西铁矿石在中国市场的价格将难有竞争力。按平均海运费+国际公开价格（FOB）折算，2009年上半年巴西铁矿石到中国的CIF价格，已经超过了以现货贸易为主的印度矿，而同品位国产铁矿石价格更是比巴西矿价格低20%（南方地区和北方地区有差异），巴西矿实际已成为所有矿种中价格最高的，2009年公开价格下跌后情况有所好转。 VALE公司产品是目前中国进口铁矿石主要品种中，品位最高，含铝最低的，其它杂质也较低，中国企业主要使用巴西矿与国产及其他进口铁矿石配合烧结，起到提高品位，降低杂质作用（主要为铝），巴西矿在大中型钢厂配料中作用十分重要。另VALE与中国企业的长期合同，有10年，或是5年，最少的也是2-3年，每年合同数量确定。 3、中国钢厂、VALE和船公司面临的问题 （1）中国钢厂面临的问题 1）包运合同少、海运费高过矿价 2000年以来，随着经济高速发展，我国已成为钢铁生产大国，铁矿石消费大国，被称为“全球吸铁石”。2009年下半年，在铁矿石价格上涨的预期之下，中国铁矿石进口量创新高，带动海运费也是大幅增长。对钢铁企业而言，海运费上涨所付出的成本甚至高于铁矿石价格的涨幅。 目前国内铁矿石进口的海运费大部分以现价为准，拥有COA的钢厂较少，2004年的COA覆盖率只有7%，近年来有所上升，但是2008年仍然只有14%，2009年约为24%，与日韩等钢厂90%的覆盖率形成鲜明对比。从2003年开始，平均海运费高于长期租船价格30美元/t。中国钢企由于较少的长协和长期海运租约，运费基本都在20美元/t以上。而日韩钢厂由于包运合同率高，运费基本锁定在20美元/t左右。 2）矿石船压港严重 随着我国矿石进口量迅猛增长，我国沿海港口矿石接卸能力出现不足。椐不完全统计，2009年1~8月，我国铁矿石进口港都存在压港现象，其中尤以唐山港曹妃甸港区和天津新港最为严重，曹妃甸待泊时间最长超过30天，平均也要16