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投资经理与职业素养 加盟兆富，重涉投资业，豪情满怀，期盼再创业之梦想顺利实现。然对照兆 富 “专业、敬业、乐业” 之理念，深感自己还有太多需与时俱进。闲时反思， 如何才可以成长为优秀的投资经理，结合先前累积的些许投资工作体会，我个人 觉得有一项最重要的条件是首先应该具备的，那就是——良好的职业素养。 关于什么样的投资经理才称之为“优秀”，或者拥有了怎样的能 力才有可能成为优秀的投资经理，在网上、培训课件、前辈教诲中有 太多太多的描述，这里我就无需COPY了。 但有一共性我倒觉得或许许可以给一些“初级”的投资从业人员 些许借鉴——优秀的投资经理中大部分由三种背景组成： 一是有过成功创业经验的人，特别是拿过风险投资，最后带领企 业成功上市或者并购的企业家；二是对某个行业有深刻的理解，包括 技术、市场、人脉等各个方面，并且对投资有一定的认识，且具有较 好的逻辑思维能力和判断力；三是具有金融从业背景的人。包括投资 银行、咨询公司、四大会计师事务所、财务顾问公司等。 从业背景，确实是非常重要的一项基础条件，然而，这是需要一 个漫长的时间段来累积的，我虽涉足投资行业较早，然由于专业知识 的不足、成功案例的缺乏，如何扬长避短，如何借助兆富这个优质的 平台，快速成长为一名优秀的投资经理，这是我时刻问询自己的问题。 通过这么多年的职场生活，我觉得养成一种良好的职业素养应该是成 为一名优秀投资经理最重要的前提。而哪些又是一名投资经理应该努 1 力去养成的职业素养呢，以下我稍作点点梳理，仅供公司同仁探讨和 指正： 1．举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。投资经理在接触各行各 业的拟投资企业时，会面对描述得无比辉煌的企业未来，面对充满诱 惑力的技术和市场前景，面对企业管理者对未来十分的信心和信誓旦 旦，一切都让你相信该笔投资项目是万无一失、前程似锦，所以如果 投资经理没有一个冷静的头脑和冷静的思维，没有一个平常的心态， 是很难从林林总总的企业群中发现问题，找到最有投资价值的优秀企 业的。保持“清醒”，必须要求我们投资经理要有敏感的嗅觉和敏锐 的洞察力，首先明白什么是“正确的事”，然后才是思考怎样“正确 地做事”；不仅要善于在浩如烟海的高新技术企业中发现苗子，确定 投资价值，更要及时掌握投资时机，实现投资回报。 2．跳出三界外，不在五行中。目前在风险投资行业对投资经理 的专业知识结构较为看重，特别是针对高新技术、新材料类别的企业， 没有对专业技术的认知又如何去做项目研究和判断，这本身没错，但 过于强调专业知识，往往会忽略了这类企业在实现产业化提升过程中 对管理层、技术成长性、市场前景等许多方面的综合要求，而具备某 种专业知识结构的投资经理往往会受到自身知识结构的限制，对自己 了解的专业方向情有独钟，忽略对投资的其它要素所可能产生影响的 认识，在一个局部范围里盲目乐观，因此，投资经理要有适时调整观 察企业的距离和范围，既要深入企业“零距离”观察企业，又要“扩 大距离”去思索企业，要善于发现企业不在自己知识结构了解范围内 2 的问题，切忌出现“不识庐山真面目，只缘身在此山中”； 3．人云不亦云，我自行己路。被投企业在提供企业情况时，常 常自觉不自觉的夸大企业在技术、市场、管理等方面的先进性、高成 长性、规范性，建立投资者的投资兴趣，含有一定的水分，如果投资 经理没有独立思维判断的能力，往往会被企业所误导，影响投资结果， 因此投资经理要有去粗取精、去伪存真的综合判断能力，不能盲目的 被企业引导，而要在普遍采集信息的基础上进行全面认证，甚至进行 反向思维，多问几个为什么，推断企业的实际状况。投资经理的综合 分析判断能力是一种重要的职业修养，是投资经理必须具备的一项素 质； 4．不急不躁，放长线钓大鱼。做风险投资是一件细腻的工作， 不是仅凭一腔热情就能够完成的，因此要求投资经理有良好的性格修 养，不急不躁，有耐心，及时把握时机，争取最佳投资时间，争取最 佳投资价格，更要学会放长线钓大鱼的艺术，逐步引导被投资企业理 解我们的投资风格，接受我们的投资价格，充分发挥我们“兆富”产 品体系中“两翼”提供的增值服务，形成共同的经营理