理财规划之财务计算实作—格位计算与试算表函式运用.pptVIP

證券商財富管理業務人員全方位理財規劃 訓練班課程講義 主辦：中華民國證券商業同業公會 主講：高應大金融資訊所 姜林杰祐 主題 講者介紹與課程目標 試算表的功能、優點與Excel的基本操作 理財規劃之財務計算實作—格位計算與試算表函式運用 以理財試算支援財富管理與金融行銷 全方位財富管理範例與系統實做 財富管理方案之調整—試誤法 財富管理方案之調整—單目標規劃法 財富管理方案之調整—多目標規劃法 以層級分析法探索客戶財富管理目標偏好 Q/A 講者介紹 學歷 交通大學工業工程與管理學士 交通大學控制工程碩士 交通大學資訊管理博士 現職 高雄應用科技大學金融系系主任暨金融資訊研究所所長 專長 金融資訊系統開發、財務工程、系統模擬、人工智慧 經歷 實踐大學資管系專任 台灣大學財務金融系兼任 交通大學工業工程研究所兼任 交通大學資訊與財務金融系兼任 清華大學計量財金系兼任 寶碁資訊顧問(研發中心) 參與寶來證券MFM、GAA、FOD等專案計畫 … 著作與研究 課程目標 教導財富管理人員如何運用試算環境建構位客戶量身訂製的理財規劃環境 敘述簡單 使用既有軟體環境 強調整合 為何需要量身訂做-現有分析環境的困難 給魚也要教釣魚的方法 試算表的功能、優點與Excel的基本操作 試算表的功能與優點 Excel的基本操作(操作) 金融專業人與系統自建能力 金融專業人培養資訊專業能力之