TSFK15年期新台币计价球拼观光股权连动债券.docVIP

【TSF】年期新台幣計價「」股權連動債券 Leisure Stocks Autocall Notes 產品條件中文說明書 July 2007 債券發行機構： 債券機構債信評等：Moodys 評等為，SP 評等為 債券保證機構 美林集團有限公司（Merrill Lynch Co., Inc.） 債券經理機構： 產品號碼：TSFK ISIN CODE： XS0 新台幣債券總受託面額： 新台幣30,700,000元 美元受託總面額： 新台幣債券單位面額: 新台幣100,000元 美元債券單位面額 3,047.94416元(新台幣100,000÷)等同於新台幣單位面額 ÷ 期初美元兌台幣匯率 債券總受託： 客戶最低受託金額： 新台幣00,000元，並以新台幣100,000元為增加單位 債券發行價格： 債券每單位面額 × 100% 債券交易日： 2007年0月日 債券發行日： 2007年07月日 到期日： 以實際到期日為準；預計2009年0月日 期初評價日 2007年0月日 債券最長年限： 年 就每個股權連結公司i而言, 該股權連結公司於期初評價日於相關交易所公佈之官方收盤價, 受中斷日條款影響 期末評價日 以實際期末評價日為準；預計2009年01月20日 第i個股權連結公司之期末價 就每個股權連結公司i而言, 該股權連結公司於期末評價日於相關交易所公佈之官方收盤價, 受中斷日條款影響 連結投資組合 由以下表格之五個股權連結公司組成之投資組合 i 股權連結公司 彭博代碼 期初價 1 皇家加勒比海遊輪有限公司(Royal Caribbean Cruises Ltd.) RCL US 40.6 2 希爾頓飯店公司(Hilton Hotels Corp.) HLT US 45.15 3 萬豪國際集團(Marriott International Inc.) MAR US 45.11 4 米高梅(MGM Mirage) MGM US 83.39 5 拉斯維加斯金沙公司(Las Vegas Sands Corp.) LVS US 84.12 匯率(i)（FX(i)）日 【32.809】，計算代理機構將於期初評價日後第一日台北時間早上11:00以路透社頁面TAIFX1定價期初美元兌新台幣匯率FX(i) 匯率(f)（FX(f)）日 計算代理機構將於日營業日台北時間早上11:00以路透社頁面TAIFX1定價期末美元兌新台幣匯率FX(f)。若此等匯率並未出現在上述頁面（或路透社服務可能用以替代之其他同等頁面，或其他為顯示相當於台幣/美元現貨交換匯率所指定的資訊供應商之同等服務），現貨交易匯率應採當日台北時間「11：00」至且包含台北時間「12：00」之間，15分鐘顯示路透社提供的TAIFX1頁面之「現貨」標題下的匯率 若此等匯率至「12：00」仍未顯示，現貨交易匯率應由計算機構參詢個別股票經紀商之根據地或辦公室之報價而決定。若至少有四組報價為依據，現貨交換匯率將是此等報價之平均值，但最低與最高之報價不列入計算。在此目的之下，若有超過一組報價呈現相同之最高或最低價，其中一組此等報價應被剔除。「股票經紀商」應指由計算機構指定，台幣交易額前四大之經紀商。若所獲報價低於四組，計算機構應基於誠實與商業理性的態度，自由決定現貨交易匯率 若在新台幣為事件貨幣之情況下，發生匯率中斷事件，新台幣匯率應完全由計算代理機構依誠實原則自行決定（不論是否參照任何提報匯率） 計算代理機構將於紅利收益配發日t前第二個匯率營業日台北時間早上11:00以路透社頁面TAIFX1定價期末美元兌新台幣匯率FX(t)。 若此等匯率並未出現在上述頁面（或路透社服務可能用以替代之其他同等頁面，或其他為顯示相當於台幣/美元現貨交換匯率所指定的資訊供應商之同等服務），現貨交易匯率應採當日台北時間「11：00」至且包含台北時間「12：00」之間，15分鐘顯示路透社提供的TAIFX1頁面之「現貨」標題下的匯率 若此等匯率至「12：00」仍未顯示，現貨交易匯率應由計算機構參詢個別股票經紀商之根據地或辦公室之報價而決定。若至少有四組報價為依據，現貨交換匯率將是此等報價之平均值，但最低與最高之報價不列入計算。在此目的之下，若有超過一組報價呈現相同之最高或最低價，其中一組此等報價應被剔除。「股票經紀商」應指由計算機構指定，台幣交易額前四大之經紀商。若所獲報價低於四組，計算機構應基於誠實與商業理性的態度，自由決定現貨交易匯率 若在新台幣為事件貨幣之情況下，發生匯率中斷事件，新台幣匯率應完全由計算代理機構依誠實原則自行決定（不論是否參照任何提報匯率） 下限價 由計算代理機構決定, 連結