四方冷链招股说明书.doc

四方冷链招股说明书四方冷链首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿） 1－1－1 南通四方冷链装备股份有限公司 （江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号） 首次公开发行股票 招股说明书 （申 报 稿） 保荐人（主承销商）： （广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 （4301-4306 房）） 四方冷链首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿） 1－1－2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 每股发行价格 [ ]元 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 预计发行日期 [ ]年[ ]月[ ]日 发行后总股本 不超过20,680万股 本次拟发行股数 公司公开发行股份数量不超过5,170万股，其中公司股东公开发售数量不超过2,214.75万股；公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有 控制股东及实际控制人黄杰先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨新华先生、杨燕超先生、王志炎先生、梁惠华先生、吴洪建先生、史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士、黄华女士等13人承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。 黄晓颖女士、朱建新先生、李荣方先生、李海均先生等77人承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 沙明军先生承诺：自增资入股公司工商变更登记之日（即2012年6月30日）起36个月和公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨新华先生、杨燕超先生、史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士、黄华女士等10人承诺：若公司上市之后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，股票锁定期限将自动延长6个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015年8月28日 四方冷链首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿） 1－1－3 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司及控股股东承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将依法按发行价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将按发行价格购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股份。 公司、控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 四方冷链首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿） 1－1－4 重大事项提示 1、控股股东及实际控制人黄杰先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生