2013重庆鸿业实业(集团)有限公司公司债券募集讲明书.pdf

2013 年重庆鸿业实业（集团）有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 I 2013 年重庆鸿业实业（集团）有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）本期债券名称：2013 年重庆鸿业实业（集团）有限公司公 司债券（简称“13渝鸿业债”）。 （二）发行人：重庆鸿业实业（集团）有限公司。 （三）发行总额：人民币8 亿元。 （四）债券期限：7 年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存 续的第3、4 、5、6、7 年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金。 （五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间为 1.90%-2.30%，即簿记建 档利率区间为 6.30%-6.70%。Shibor 基准利率为《2013 年重庆鸿业 实业（集团）有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿 记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 II 2013 年重庆鸿业实业（集团）有限公司公司债券募集说明书 案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不 计复利。 （六）发行价格：本期债券的面值为100 元，平价发行。 （七）债券形式：实名制记账式债券。 （八）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设臵的发行网点公开发行。 （九）发行对象：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）。 （十）担保方式：重庆市三峡担保集团有限公司为本期债券提供 无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十一）信用级别：经鹏元资信评估有限责任公司综合评定，本 期债券的信用级别为AA+ ，发行人主体信用级别为AA-。 III 2013 年重庆鸿业实业（集团）有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义1 第一条 债券发行依据4 第二条 本次债券发行的有关机构5 第三条 发行概要 10 第四