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保单年检会操作细则（内部准备会议前用）ppt课件
保单年检会操作细则;;事前准备;确定邀约名单; 第1次电话预约;二、未购买保险客户邀约话术：
您好！请问您说话方便吗？我是阳光人寿甘肃分公司寿险顾问XXX
我公司在4－5月份之间将举办健康进万家活动，关注健康“让健康更简
单”，同时，凡参加的客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品。请
问您本周五下午还是周六下午方便？并可带您的朋友一起来参加，他们
同样可以享受我们的服务。
祝您工作顺利、生活更加阳光！
;邀请函一定亲自送至拟邀约客户的手中
阳光服务升级，让爱没有缺口，面对当前的金融环境，如何更好的规避风险，进而对你现有保单做一个全面审视，现场还会有抽奖、游戏等环节,也会对公司信息进行介绍，请您安排好时间准时参加！;会议前1－2天短信通知;会议当天电话再次确定;会务安排;确定时间、地点;确定客户出??具体人数;沟通组：
负责确定主持人、主讲人、提前准备领导致辞稿、与主讲人沟通确定主讲片并与年检会流程片衔接， 以及利用早会对保单年检会的利好进行宣导炒作。
音响组：
负责投影、幕布、音响、话筒准备及连接到位。
礼仪组：
负责手语舞人员确定排练（备选）、门迎、引位、签到人员提前一小时到位。
文印组：
负责会议签到表、意向书、桌牌、保单年检资料打印及准备。
物料组：
负责签单奖品、入场资料、会后礼品、水果购买并摆放、条幅准备及布置。
;会中注意事项;客户离场5分钟后,要以短信感谢出席会议,并关心路上注意安全。
短信内容：尊敬的嘉宾您好！非常感谢您在百忙之中参加阳光人寿保单年检会，祝您工作愉快、生活阳光！;邀约未到场客户：
首先发短信或电话告知本次会议的召开情况，为客户未到而感到遗憾，并再次邀约参加下次保单年检会。
话术：
尊敬的客户您好！我们今天的保单年检会场面非常热烈，为您没有到场而感到遗憾，不过，没有关系，我们的保单年检会下周还会举办，您看本周五下午还是周六下午方便？
祝您工作愉快、生活阳光！
;到场已签意向书的客户：
恭喜客户并肯定对保险的认可，提示客??及时存入足额保险费，以便保单顺利承保。
话术：
尊敬的客户您好！非常感谢您今天参加阳光人寿保单年检会，并恭喜您拥有了更全面的保障，希望您尽快将足额保费存入指定帐户，以便顺利承保。
祝您工作愉快、生活阳光！;到场未签意向书的客户：
致谢客户，要求客户对保单年检会提出宝贵意见和建议，便于后续提升服务，再次沟通对保障的需求。
话术：
尊敬的客户您好！非常感谢您参加阳光人寿保单年检会，希望您对我们的服务提出宝贵意见和建议，您的建议对我们提升服务非常重要。
祝您工作愉快、生活阳光！
;会议举办后的一天内召集会务人员开会总结会议经验
引导业务人员找影响力中心帮助回收意向签署的新保单。
把保单年检会过程的照片送给未签单的准客户，并根据保障缺口进一步跟进沟通。
;thank you!
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