“资源变金矿”客户积累保单年检.pptVIP

会前 保单年检流程2:适用于举办个人专场保单年检会的伙伴 会后 会中 筛选客户 电话约访 邀约面谈 整理客户保单 索取转介绍 提供年检报告 促成 对转介绍名单进行整理确认 张先生您好，我们公司目前正在为服务明星举办大型的客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加现场抽奖活动。后天上午9点，公司为我安排了一场保单年检会，您对我的工作支持这么大，我也想借此机会为您提供全面的服务，对于您来说也是很大的收获，后天下午2点我在在咱们村委等您。 邀约说明会（个人保单年检会） 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 会前迎接 会中流程 入场 播放公司介绍视频 开场 致欢迎辞 公司介绍、保单年检活动介绍 保单年检专题讲解 抽奖活动 索取转介绍 互动游戏 注意事项 1、签到时工作人员将客户保单分别放到资料袋中，在贴纸上写好客户的姓名。 2、索取转介绍时功能小组注意提醒客户填写转介绍。 3、会后伙伴将客户保单整理完毕，将保单年检三折页、保单年检报告填写好，为所有客户递送保单、说明年检情况。 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 对转介绍名单进行整理确认 张先生，感谢您对我们工作的支持，您上次推荐的3个朋友的名单，我们都可以为他们提供免费保单年检服务，我们公司后天有一场保单年检会，我想邀请参加，您看您是否一起过去呢？ 课程总结 对保单年检活动的定位 掌握年检技术有效追踪回收 保单年检会是个人专场产说会的一种形式 保单年检活动 检出问题 检出需求 检出缺口 检出市场 检出客户 检出保费 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 * 5+2经营模式，客户名单来源，小说会怎么开 * “客户难找”，没有客户资源 “见面难说”，不知道怎么跟客户沟通促成 举例：社会现象：二十年前普遍结婚年龄是18岁左右，有的18岁都当妈妈了，30岁当奶奶了，现在出现了很多剩男、剩女，现在各大电视台征婚栏目非常火爆，看来要想找心目中的、适合自己的人难找，女的找有钱的，有车有房，又有能力的，男的找年轻、漂亮，身材还要好的，会发现这样的人可真难寻，有这样的人已经成为别人的老公，我们找客户也是如此，寻寻觅觅但是发现能有能力够买保险的客户真是越来越少。要求越来越高。同行业更难找 见面难说：如何说？太急把客户吓跑，买保险也需要一个好的理由先 * 每次产说会或者业务冲刺的时候就会把自己的工作日志或者记载电话的笔记本拿出来翻了又翻。意向准客户抢单的，竞争的也频频发生。 * 平安的战略：用煤体做广告，报纸等方式做广告，邀请所有公司的老客户，抢资源。 * 盲打电话是打概率，做的很辛苦 * 平安的找客户难，在花血本来买客户资料 5、集团公司老保单一览表 课程内容 工具设计背景 保单年检说明 保单年检工具介绍 保单年检工具运用示范 保单年检会运作 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 保单年检的流程 保障完善 利益分析 提供建议 解决实务 问题 保单汇总 客户筛选 电话约访 第一步：客户筛选 针对经济实力好，有加保能力的老客户进行名单的筛选和整理。 1、集团公司老客户 2、同业公司的客户 3、短险、车险、财险客户 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 举例：客户家庭情况 2011年客户基本情况： 李先生：30周岁，国企员工，年收入5万,拥有社保及基本的医疗保障； 李太太：28周岁，个体老板，年收入4万,无社会保障； 儿子：小强，3周岁。 李先生拥有一套价值75万元的房子，无还款压力，每月还有1000的房租收入。 举例：客户保障情况 李先生: 1、2006年购买2万康宁终身，20年交，年缴费1200元 2、2007年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1500元 3、2010年购买1万福禄双喜，5年交，年交费6000元 李太太:2007年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1200元，同时附加意外伤害医疗保险1万元，年缴费200元 小强:2008年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1000元 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 第二步：电话约访 李先生，您好！我们公司目前正在举办大型客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加公司举办的大型抽奖活动。您的保单在年检卡上登记后，平常您要了解保单的保障情况也不用翻出保单了，可以一目了然，以免把重要的资料遗失。您先把家里的保单原件准备好，我后天上午10点或下午2点去您那里为您做个保单年检，你看哪个时间合适？ 关键字：客户服务、活动、抽奖