续期服务流程和工作方法保险公司早会分享培训PPT模板ppt课件演示文档幻灯片资料.pptVIP

上门服务流程 目标拟定 超级准备 真情接触 展示说明 水到渠成 整理反馈 整理期次:二年、三年、三年以上 整理保费量分布：当月保费量分时段占比 整理业务员：在职、离职 整理重要客户：大单、特殊客户、医疗、意外险续保 整理转账：是否办理转账手续 失效预警关注点：快失效的保单提前做好失效预警 复效客户：本月有哪些客户要求办理复效 整理客户信息：哪些客户要补充信息 目标拟定----整理清单 正常任务 目标拟定----任务目标 二年 三年及以上 保费 保件 保件 保费 宽限期内任务 容易单 钉子户 保费 保费 保件 保件 复效任务 刚失效 临近永久失效 保费 保费 保件 保件 保证目标 目标拟定----收入目标 奋斗目标 指标 指标 保费 保件 保费 保件 目标拟定----考核目标 保级 服务部排名 中支排名 分公司排名 总公司司排名 天高 海阔 上门服务流程 目标拟定 超级准备 真情接触 展示说明 水到渠成 整理反馈 分析清单 身份证,大小,生日,性别,被保险人 与业务员联系 查电脑信息 委托内勤查投保单原件 查工作日志 与客户电话联系 发信函(挂号信) 询问理赔人员 超级准备----收集资料 关于公司 关于保单 关于业务员 关于同业 关于服务 关于拒绝 关于促成 超级准备----话术准备 展业包, 《客户服务手册》、发票(机打发票),三证