单证销毁细则-渤海财险.DOCVIP

PAGE PAGE 1 渤海财产保险股份有限公司 单证销毁细则 为规范单证管理流程，有效防范单证销毁的风险，现将单证销毁细则规定如下： 一、销毁单证条件： 因格式变动、过使用期限及险种停办等原因，不再继续使用的空白有价单证。 二、销毁流程： （一）单证回收： 待销毁有价单证实物必须收回到分公司库存，且系统中为二级机构库存状态。 （二）编制《有价单证待销毁清单》 《有价单证待销毁清单》见附件1 注意： 1.单证类型必须按印刷名称填写完整； 2.印刷流水号为有价单证上所印流水号； 3.销毁原因填写：格式变动、过使用期限或险种停办等原因（销毁原因不在上述原因内，要详细说明）； 4.通过WORD填写清单。 （三）上报销毁申请 通过ＯＡ系统“有价单证销毁审批流程”上报待销毁清单，流程如下： 分公司计划财务部单证管理员发起申请（OA系统新建流程－有价单证销毁审批流程，上传《有价单证待销毁清单》）→分公司财务部负责人审批→选择会签部门（业务管理部、综合管理部）→分公司会签部门审批→分公司负责人审批→总公司计划财务部单证管理员初审→选择总公司会签部门（车险部、财产险部、金融保险部及产品精算部）→总公司计划财务部负责人审批→总公司会签部门审批→发起人归档 （四）单证实物销毁 销毁申请经总公司相关部门批准后，分公司计划财务部编制《有价单证销毁清单》（见附件2），由分公司综合管理部联系当地具