海安县广播电视信息网络有限公司中小企业私募债募集说明书.pdf

海安县广播电视信息网络有限公司 发行2013 年中小企业私募债券 募集说明书 承销机构: 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 募集说明书签署日： 年 月 日 海安广电私募债券申报文件 募集说明书 绪 言 重要提示：本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案，上海证券交 易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或 收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债券，应当认真阅读募集说明 书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。 本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 5-1 海安广电私募债券申报文件 募集说明书 目 录 绪 言 1 目 录2 释 义4 第一节 发行人基本情况5 一、发行人基本情况 5 二、发行人主营业务情况 9 三、发行人所在行业情况 11 四、发行人行业地位及竞争优势 12 五、发行人主要历史沿革 14 六、发行人面临的风险 17 七、发行人满足发行中小企业私募债的基本资质条件 19 第二节 发行人的财务状况20 一、财务报表 20 二、会计政策和会计估计 25 三、最近两年及一期主要财务指标 26 四、主要财务数据及指标分析 26 第三节 发行基本情况及发行条款37 一、私募债券发行批准情况 37 二、本期私募债券的基本条款 37 第四节 承销机构及承销安排40 一、承销机构40 二、承销方式40 三、承销安排40 第五节 募集资金用途42 一、本次发行私募债券募集资金数额42 二、本期私募债券募集资金投向42 三、公司董事会和股东大会对本次募集资金运用的主要意见42 四、本期私募债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响42 第六节 本期私募债券转让范围及约束条件44 一、本期私募债券转让范围44 二、本期私募债券转让约束条件45 第七节 信息披露的具体要求和内容46 一、信息披露的具体要求46 二、信息披露的具体内容46 第八节 投资者保护机制安排48 一、偿债保障机制48 二、股息分配政策 50 三、债券受托管理人 51 5-2 海安广电私募债券申报文件 募集说明书 四、债券持有人会议 60 第九节 私募债券担保情况 65 一、担保人情况 65 二、担保函的主要内容 67 三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 69 第十一节 本期私募债券风险因素及免责提示70 一、本期债券的投资风险 70 二、发行人的相关风险71 三、本期私募债券的免责提示 73 第十二节 仲裁或其他争议解决机制75 第十三节 发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的 声明76 第十四节 声明及承诺77 一、发行人及全体董事、监事