xx年工程机械行业风险分析.doc

2008年工程机械行业风险分析报告 PAGE 国家发展改革委中国经济导报社 PAGE 18 北京世经未来投资咨询有限公司 摘 要 一、行业需求分析 受益于经济的快速增长。从1999年开始，中国的工程机械行业进入了一个快速发展的阶段，2002年和2003年，产品的销售额分别增长38%和34%。2004年国家实施宏观调控后，行业增速开始回落，2004年行业收入增长率只有5.7%。从2006年开始，国内的工程机械行业再度开始了快速增长，2006年全行业销售额增速达到34%，2007年行业继续保持了快速增长势头，前11月实现销售收入1167.91亿元，增速达到47.98%。 数据来源：国家统计局 2004-2007年工程机械行业销售收入增长情况 2007年我国工程机械市场的健康快速增长，与多种因素相关，主要包括：全社会固定资产投资拉动：全社会固定资产投资占国民经济生产总值的比例在提高；在建投资规模偏大，新开工项目增多；世界经济继续强劲增长；外资投资房地产热情不减；国内银行按揭贷款及融资租赁业务力度加大；基础设施建设项目及新农村建设的推进；国家技术创新体系的提出等。其中，工程机械产品的技术进步是一个显著因素。 分国内、海外市场看，2007年工程机械在国内、海外市场都呈现出了健康高速增长的局面。2007 年前11 个月我国国内市场销售总规模（国产销售－出口+进口）为148.48 亿美元，比上年同期增加了29.35%；海外市场销售总规模78.50 亿美元，比上年同期增加了73.00%，海外市场的增长明显快于国内市场。 2007 年1－11 月工程机械国内市场销售总规模 指标名称 单位 2007年1－11月 2006年1－11月 同比增长(%) 销售收入 亿元 1167.91 838.26 47.98 进口 亿美元 44.80 35.98 24.50 出口 亿美元 78.50 45.38 73.00 市场销售总规模 亿美元 148.48 114.78 29.35 数据来源：国家统计局 二、行业供给分析 根据国家统计局对规模以上企业的统计数据显示，2006年工程机械行业工业总产值（当年价格）为847.28亿元，同比增长38%。2007年行业增长速度加快，前11月实现工业总产值 1161.53亿元，同比增长46.99%，增速高出上年8.99个百分点。这主要是受47.98%的销售收入快速增长带动，行业呈现出供销两旺的良好发展态势。 数据来源：国家统计局 2006-2007年行业工业总产值增长情况 2007 年我国工程机械产品中，叉车产量大幅增长，全年累计共生产台，同比增加了41.14%；铲土运输机械产量实现小幅增长，累计共生产 台，同比增加了18.7%；压实机械累计共生产21928台，同比增加了18.3%；混凝土机械累计共生产18278台，同比增加了24%。 2007 年我国工程机械主要产品产量 单位：台，% 产品名称 产量 比上年同期增长 叉车 41.14 铲土运输机械 18.7 压实机械 21928 18.3 混凝土机械 18278 24 数据来源：国家统计局 三、行业进出口分析 根据海关总署的统计数据，2007年我国工程机械进出口贸易总额累计达到136.4亿美元，比上年增长52.6%。其中累计进口金额49.4亿美元，比上年增长25.7%；累计出口金额87亿美元，比上年增长73.5%，贸易顺差37.6亿美元。 ?在进口方面，2007年累计进口整机31亿美元，比上年增长19%，占进口总额的63%；零部件进口18.5亿美元，比上年增长39%，占进口总额的37%。进口金额在1亿美元以上的整机产品有履带挖掘机、隧道掘进机、电梯及扶梯、电动叉车及内燃叉车、履带起重机和其他起重机，其中履带挖掘机进口13.2亿美元，比上年增长23%，占进口整机的42.6%；隧道掘进机进口2.7亿美元，比上年增长34%。 数据来源：中经网产业数据库 2003-2007年工程机械行业进口额情况 在出口方面，2007年累计出口整机59亿美元，比上年增长83%，占出口总额的68%；零部件出口28亿美元，比上年增长57%，占出口总额的32%。出口金额在1亿美元以上的整机产品有履带挖掘机、汽车起重机、塔式起重机、履带起重机和其他起重机、装载机、压路机、推土机、筑路机及平地机、电动叉车及内燃叉车、手动搬运车、手持风动工具、电梯及扶梯、混凝土搅拌车和其他混凝土机械。 数据来源：中经网产业数据库 2003-2007年工程机械行业出口额情况 近年来，随着全球经济转暖，世界工程机械市场出现快速增长，为中国工程机械产品出口快速增长提供了良好的外部环境，具体表现在：国际品牌在中国生产的工程机械进入到其全球销售网络；中国品牌工