境外上市步骤详解（案例版）..docxVIP

境外资本合作方为：Spacs(特殊目的并购公司) ? 持有资金6千万至1.8亿美元, 有意并购或投资有条件及意向去美国上市的中国国内企业: ? ??????????最低投资额: 6千万美元 (可商议) ?????????? 最高投资额: 1.8亿美元 ?????????? 任何中国企业成戊QSpac并购后便可自动在NYSE(纽约 HYPERLINK /special/zhengquan/ \t _blank 证券交易所), America Stock Exchange(美国 HYPERLINK /special/zhengjuanjiaoyisuo/ \t _blank 证券交易所), NASDAQ(main board)挂牌 ? 关于SPAC的注解： 根据《关于外国 HYPERLINK /special/touzizhe/ \t _blank 投资者并购境内企业的规定》的解释，特殊目的公司系指中国境内公司或自然人为实现以其实际拥有的境内公司权益在 HYPERLINK http://wiki/%E5%A2%83%E5%A4%96%E4%B8%8A%E5%B8%82 \o 境外上市 境外上市而直接或间接控制的境外公司。 　　1、特殊目的公司是境外公司，是外国法人，是注册地成立的受到注册地法律管辖的法人。 　　2、特殊目的公司受境内公司或自然人直接或 HYPERLINK http://wiki/%E9%97%B4%E6%8E%A5%E6%8E%A7%E5%88%B6 \o 间接控制 间接控制。 　　3、特殊目的公司与境内利益的实质联系，是特殊目的公司实际拥有境内公司权益。 　　4、设立特殊目的公司的目的是为了实现以其实际拥有的境内公司权益在境外上市。 通过设立特殊目的公司在境外上市最简便的操作方式 　　第一阶段， HYPERLINK /special/tanpan/ \o 商务a \t _blank 谈判 href=http:///wiki/%E5%95%86%E5%8A%A1%E8%B0%88%E5%88%A4 HYPERLINK /marketing/transact/ \t _blank 商务谈判。该企业应就境外融资和上市的必要性和可行性编写境外融资 HYPERLINK /shangjie/shangye/ \t _blank 商业计划书，供境外策略投资者了解企业现状和发展前景，并开展前期 HYPERLINK http://wiki/%E5%95%86%E5%8A%A1%E8%B0%88%E5%88%A4 \o 商务谈判 商务谈判，达成初步融资意向。 　　第二阶段，建立融资平台。 HYPERLINK /special/private-enterprise/ \o a \t _blank 民营企业 href=http:///wiki/%E6%B0%91%E8%90%A5%E4%BC%81%E4%B8%9A民营企业 HYPERLINK /special/gudong/ \t _blank 股东向 HYPERLINK /special/waihui/ \t _blank 外汇局申请设立境外特殊目的公司（一个或多个）。 　　第三阶段， HYPERLINK http://wiki/%E6%94%B6%E8%B4%AD \o 收购 收购阶段。特殊目的公司作为收购主体，向当地 HYPERLINK /special/waishangtouzi/ \t _blank 外商投资 HYPERLINK /special/zhuguan/ \t _blank 主管部门申请收购民营企业全部 HYPERLINK http://wiki/%E8%82%A1%E6%9D%83 \o 股权 股权，获得批准后，民营企业办理外商投资企业工商营业执照和外汇登记证，同时民营企业股东就企业 HYPERLINK http://wiki/%E8%B5%84%E4%BA%A7 \o 资产 资产注入特殊目的公司办理 HYPERLINK http://wiki/%E5%A2%83%E5%A4%96%E6%8A%95%E8%B5%84 \o 境外投资 境外投资外汇登记 HYPERLINK http://wiki/%E5%A2%9E%E8%B5%84 \o 增资 增资变更。 　　第四阶段，融资阶段。境外策略投资者向特殊目的公司以先债后股的方式投入不少于内资企业经评估的净资产金额，作为向特殊目的公司的 HYPERLINK http://wiki/%E8%B4%B7%E6%AC%BE \o 贷款 贷款，公司在获得融资后，民营企业股东应办理 HYPERLINK http://wiki/%E5%A2%83%E5%A4%96%E6%8A%95%E8%B5%84 \o 境外投资 境外投资外汇登记