江西赣粤高速公路股份有限公司2013年度第二期中期票据募.PDF

江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额：人民币柒亿元 本期发行金额：人民币柒亿元 本期发行期限：7 年 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 本期中期票据信用评级：AAA 发行人主体长期信用评级：AAA 发 行 人 主承销商及簿记管理人 签署日期： 二○一三年一月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 释 义 1 一、常用词语释义 1 二、专业技术词语释义 3 第一章 风险提示及说明4 一、与本期中期票据相关的投资风险4 二、与发行人相关的风险 4 第二章 发行条款 11 一、本期中期票据主要条款 11 二、发行安排 12 第三章 募集资金运用 16 一、募集资金主要用途 16 二、发行人承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、历史沿革 17 三、控股股东与实际控制人21 四、公司治理情况22 五、下属企业情况 31 六、董事会、监事会及高级管理人员情况34 七、发行人主营业务情况 40 八、发行人所在行业状况 51 九、未来路网建设对赣粤高速公路交通量的影响57 十、发行人在行业中的竞争地位59 十一、战略定位及发展目标61 十二、在建工程与未来投资计划62 第五章 财务状况67 一、财务概况67 二、公司合并及母公司财务报表数据 68 三、公司合并报表财务状况分析81 四、有息债务情况92 五、关联交易情况 95 1 江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年度第二期中期票据募集说明书 六、重大或有事项及承诺事项情况 101 七、资产限制用途情况 105 八、海外投资情况 105 九、发行人持有金融衍生品、理财产品投资情况 106 十、发行人直接债务融资计划 106 第六章 资信状况 107 一、信用评级情况 107 二、其他资信情况 109 第七章 债务融资工具担保 111 第八章 税项 112 一、营业税 112 二、所得税 112 三、印花税 112 第九章 发行人违约责任及投资者保护机制 113 一、