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寻找新的经济发动机 我国科技产业发展与投资机会 整体来看，我国科技产业规模庞大，2009 年达到 7.6 万亿人民币，占全国 GDP 由2006 年的 16%逐年提 升至 35%。但由于我国参与科技全球竞争较晚，只能依靠成本优势从低端做起，多年来存在结构性问题，“大 而不强”；随着全球产业链的演进逐步改善，但尚未出现质的飞跃。 其中，我国电子信息制造产业规模庞大，包括制造和软件09 年达到 6.6 万亿，贡献科技行业收入的 87.5%， 占全国GDP 的 30.7% ，占全球比重达到 19.1%并持续提升，早在 03 年已经超越日本（目前 9.8% ）成为全球 第 2 ，与美国25.6%的权重差距不断拉近；进出口占全国外贸比重达到 35%；从业人数 755 万人，占全部工业 从业人员的 9%左右。 尽管产业规模庞大，但“大而不强”，利润率仅有3%左右；且参与企业规模不大，竞争激烈。究其原因， 主要是中国进入产业链较晚，在价值链“微笑曲线”上，只能凭借低成本优势，从事门槛较低、附加值较低 且竞争惨烈的代工部分；而在高附加值的上游原材料/ 芯片设计部分，国外企业技术垄断；能够获得品牌溢价 的下游产品端，也尚未树立品牌形象。比如我国能生产的整机，如彩电、程控交换机、微机、手机、激光 视盘机等几乎全部过剩，主要依靠降价销售参与市场竞争；而高端服务器、路由器、关键元器件、系统 软件基本依赖进口。2009 年，我国进口集成电路 1199.05 亿美元，进口液晶面板 349.81 亿美元，集成电 路连续 6 年成为我国第一大进口产品。其中我国 MP3 产量占全球 98% ，数码相框、DVD 和 MP4 在 85% 左右，DC 、DV 和 PC 都超过了 70%。另外，中小企业资源分散，形不成独特优势。例如我国有近 500 家集成电路设计企业，但是合计销售额仅为美国高通公司的二分之一。美国 IBM 和 HP 的收入规模都在 千亿美元以上，而中国最大的科技企业华为全力追赶，09 年尚未达到 200 亿美元。而且从结构上看，外 商投资企业占我国科技企业出口的 66%；而这些外资企业仅仅是利用我国低成本人工进行加工制造，核心技 术垄断，未能实现我国“市场换技术”的初衷。 我国研发投入 2002 年以来保持 23.7%的复合增长，到2008 年达到 4616 亿元，占 GDP 比重逐年上升到 1.54%，但与发达国家的2.5%~3.3%相比重视程度仍不够。并且结构较差，基础研究和应用研究投入比例过低， 而试验发展比重高达 82.8%，显示创新能力不足，仅能在他人成果上进行改进，难以获得超额收益。究其原因 可以理解，目前大部分中国企业不掌握核心技术和专利，并且没有足够资金进行基础和应用研究投入。（基础 研究指科技的基础理论研究；应用研究是在基础研究成果结论之上，为达到特定用途进行的创新性研究；而 试验发展是指利用基础研究、应用研究和实际经验的成果，进行工艺改进而进行的投入。） 从科技产业的应用来看，我国三网分隔严重，电信一家独大。由于对内容制作有较严格的审查，文 化产业发展相对较慢，使得有线网络和互联网内容规模仍较小，09 年分别仅为 269 亿元和 743 亿元；而 作为较单一的通道作用的电信产业，发展宽松，在过去的 10 年随普及率增长大规模发展，去年规模达到 8707 亿元。从普及率来看，尽管手机仍是最高，达到 56.3%；但有线网络和互联网分别达到 44%和 28.8% 。 但由于有线网络由各级广电部门主管，电信产业由工信部主管，互联网带宽出口大部分由电信运营商掌 控，这些历史形成的业务划分和利益分配问题，使得融合业务难以开展，如：①互联网语音业务（VoIP ）， 从最开始的 MSN 语音，到后来的 Skype、Google Talk 等均被电信运营商屏蔽，以免自己的语音业务造成 损害；②广电总局严查运营商提供的 IPTV 业务，防止有线用户被分流。 尽管我国科技产业“大而不强”，短期难以依靠技术突破攫取超额利润，但国际比较来看仍有较多优 势，包括人力成本优势、市场优势和信息化程度等，仍可依靠中游加工和下游消费领域持续成长。 我国人力成本优势仍将长期持续，未来五年，中国仍处于人口红利期，人力资源供应充足，且成本 低廉。尽管近期“富士康”事件使市场认为中国人力成本优势被削弱，但①中国人力成本与发达国家相 去甚远，即使与竞争国家比差距也很大，人民币升值短期不可能抵消这一优势。中国制造业工人时仅 1.62 美元，与欧洲 36 美元和