保荐机构和联席主承销商有关中国农业银行股份有限公司.PDFVIP

保荐机构及联席主承销商 关于中国农业银行股份有限公司 非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证监会《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2018]936 号）的核准，同意中国农业银行股份有限公司（以下简 称“农业银行”、“发行人”、“公司”）向中央汇金投资有限责任公司 （以下简称 “汇金公司”）、中华人民共和国财政部 （以下简称“财政部”）、中国烟草总公司 （以下简称“中国烟草”）、上海海烟投资管理有限公司（以下简称“海烟投资”）、 中维资本控股股份有限公司 （以下简称“中维资本”）、中国烟草总公司湖北省公 司 （以下简称“湖北烟草”）及新华人寿保险股份有限公司 （以下简称“新华保 险”）非公开发行A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“保荐机构（联 席主承销商）”）作为本次发行的保荐机构及联席主承销商，国泰君安证券股份有 限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证 券股份有限公司及华泰联合证券有限责任公司（以下与保荐机构合称“联席主承 销商”）作为本次发行的联席主