渣打中国成功助力京东发行首单具有国际评级资产支持票据.PDFVIP

渣打中国成功助力京东发行首单具有国际评级的资产支持票据 2018 年8 月10 日，上海– 近日，渣打银行 （中国）有限公司 （以下简称“渣打 中国”）作为承销商之一，助力北京京东世纪贸易有限公司 （以下简称“京东世 纪贸易”）在银行间市场公开发行了“北京京东世纪贸易有限公司2018 年度第 一期资产支持票据（债券通）”（以下简称“京东ABN2018-1”）。这是银行 间市场发行的首单具有国际评级的“债券通 （北向通）”资产支持票据项目，也 是渣打中国承销的首单资产支持票据项目及首单消费金融类资产证券化产品。 本期资产支持票据发行规模合计10 亿元，共分4 档发行，分别是7.5 亿元优先A 级资产支持票据、1.5 亿元优先B 级资产支持票据 （统称“优先级票据”）、0.5 亿元中间级资产支持票据和0.5 亿元次级资产支持票据。各档资产支持票据均在 全国银行间债券市场公开发售，发起机构将持有各档资产支持票据发行规模的 5% 。 本期发行的优先级票据受到了来自国内及国际投资者的追捧，获得可观的超额认 购。此次交易最终发行利率为优先A 级票据4.8% ，优先B 级票据4.9% ，中间级 票据7.15% 。渣打中国积极参与了本期票据申购，渣打银行（香港）有限公司也 通过“债券通（北向通）”作为境外投资者投资了本期票据。 本期项目在传统国内评级基础上