远大医药健康控股有限公司（於百慕达注册成立之有限公司）.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited 遠大醫藥健康控股有限公司* (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 00512) 建議以供股方式發行供股股份 基準為於記錄日期每持有二十五(25)股股份獲發六(6)股供股股份 建議供股 董事會建議按每股供股股份港幣 5.20 元之認購價發行最多 553,676,287 股供股股 份，以籌集最多約港幣2,879,120,000 元(未扣除開支) 。 未繳股款供股股份將按合資格股東於記錄日期每持有二十五(25)股股份獲配發六 (6)股供股股份之基準，暫定配發予合資格股東。 本公司將不會暫定配發零碎供股股份，亦不會受理任何該等零碎供股股份之申 請，惟若可收到淨溢價，則會彙集零碎之供股股份並於市場上出售。 除外股東將不可參與供股。 如獲全額認購，供股所得款項淨額估計最多約為港幣2,877,120,000 元。 根據供股之條款將予暫定配發之供股股份數目為 553,676,287 股，相當於(i)本公司 於本公告日期之現有已發行股本約 24.00% ；及(ii)本公司經配發及發行供股股份 擴大後之已發行股本約 19.35%(假設除供股股份外，於供股完成時或之前再無配 發及發行新股份) 。 1 *僅供識別 受限滿足供股之條件，供股將會以沒有包銷的形式進行 ，不管暫定配發之供股股 份的接受程度。如供股股份認購不足，供股的規模將會相應減細。除了於本公告 中標題為 「不可撤回承諾」一節中更詳細說明的不可撤回承諾外，並無需達到最 少籌集金額才使供股進行。 為符合參與供股之資格，股東必須於記錄日期登記為本公司之股東，及不是除外 股東。為於記錄日期登記為本公司之股東，股東必須於二零一八年七月十六日(星 期一)下午四時三十分前將相關股份過戶文件(連同相關股票證書)送交過戶處， 地 址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室 。 股份以連權方式買賣之最後日期為二零一八年七月十二日(星期四) 。股份將由二 零一八年七月十三日(星期五) 起以除權方式買賣。 不可撤回承諾 於本公告日期，Outwit 、東海、上海產融及周彤女士(合共持有 1,391,598,515 股 股，佔於本公告日期本公司的已發行股本約 60.32%)已向本公司不可撤回及無條 件地承諾(i) 接納供股的共 333,983,643 股供股股份(代表本公司將予暫定配發之供 股股份總數的約60.32%; 及(ii) 其持有的共 1,391,598,515 股股份於不可撤回承諾至 記錄日期之間仍以其名義登記。 有關買賣股份及未繳股款供股股份風險之提示 除了其他方面原因，供股須滿足條件後方可作實，包括聯交所批准未繳股款及繳 足股款供股股份上市及買賣 。請參閱本公告中標題為 「供股之條件」一節。股東 及本公司的潛在投資者請留意，如供股的條件不獲滿足，供股將不會進行。 供股將會以沒有包銷的形式進行，不管暫定配發之供股股份的接受程度。如供股 不獲全額認購，本公司將不會發行任何未獲合資格股東或未繳股款供股股份的承 讓人接納之供股股份，而供股的規模將會相應減細。投資者於買賣股份時請審慎 行事。 由本公告日期至達成所有供股條件之日期之期間買賣股份，以及買賣未繳股款供 股股份之股東，將須承擔供股可能不一定成為無條件或不一定進行之風險。擬買 賣股份或未繳股款供股股份之股東或其他人士宜諮詢本身之專業顧問。 2 暫停辦理股份過戶手續 為確定參與供股之權利，本公司將由二零一八年七月十七日(星期二)至二零一八 年七月二十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理 任何股份過戶登記手續 。 上市規則之涵義 根