有关中国银行股份有限公司2015年持续督导年度报告书.PDF

关于中国银行股份有限公司 2015 年持续督导年度报告书 联席保荐机构名称： 被保荐公司名称： 中信证券股份有限公司（下称“ 中信证券” ） 中国银行股份有限公司（下称“ 中国银行” ） 中银国际证券有限责任公司（下称“ 中银国际 证券”) 中信证券保荐代表人姓名：马小龙 联系方式：010-6083 8493 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大 厦 中信证券保荐代表人姓名：朱 洁 联系方式：010-6083 8967 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大 厦 中银国际保荐代表人姓名：陈 为 联系方式：010-6622 9235 联系地址：中国北京市西城区西单北大街110号西 单汇大厦7层 中银国际保荐代表人姓名：梁彬圣 联系方式：010-6622 9291 联系地址：中国北京市西城区西单北大街110号西 单汇大厦7层 经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）《关于核准中国银行股份有 限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2014 〕990 号）核准，中国银行非公开 发行不超过 6 亿股优先股，其中 2014 年发行不超过 3.2 亿股。本次优先股采用分次发 行方式，首期发行 3.2 亿股，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成发行；其余各 次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。首期 3.2 亿股已于 2014 年 11 月完成发行，第二期 2.8 亿股已于 2015 年 3 月完成发行，并在上海证券交易所综合业 务平台挂牌转让。 中信证券和中银国际证券（以下简称“联席保荐机构” ）担任中国银行本次非公开发 行优先股持续督导的联席保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》 和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中国银行本次非公开发行优先股的 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度，即第一期优先股持续 督导期间为2014 年 12 月 8 日至2015 年 12 月 31 日，第二期优先股持续督导期间为 2015 1 年 3 月 31 日至2016 年 12 月 31 日。联席保荐机构在2015 年度持续督导期间内通过日 常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对中国银行进行持续督导，具体情况如 下： 一、保荐工作情况 工作内容 完成或督导情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 已根据工作进度制定相应工作计划 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 2 、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 已与中国银行签订保荐协议，该协议已明确了双 议（以下简称“协议” ），明确双方在持续督导期 方在持续督导期间的权利义务 间的权利义务，并报上海证券交易所备案 与中国银行保持密切的日常沟通和定期回访，针 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 对持续督导事项专门进行了尽职调