天音通信控股股份有限公司度第一期中期票据律师.pdfVIP

国浩律师（上海）事务所 关于天音通信控股股份有限公司 发行“2011 年度第一期中期票据” 出具法律意见书之 律 师 工 作 报 告 国浩律师（上海）事务所 上海市南京西路 580 号 电话：8621 传真：8621 目 录 第一节 律师工作报告引言3 一、律师事务所及签字律师简介 3 二、律师制作法律意见书的过程 4 第二节 律师工作报告正文5 一、本次发行的主体资格 5 （一）发行人的历史沿革7 （二）发行人的基本情况 12 （四）发行人的股本结构 18 二、本次发行的合规性 18 （一）发行人的主体资格 18 （二）中期票据待偿余额 19 （三）本次发行募集资金的用途 19 三、本次发行的授权与批准 19 （一）发行人批准本次发行的内部程序20 （二）本次发行的外部备案手续20 四、本次发行的信用评级20 五、本次发行的承销 21 六、本次发行的募集说明书 21 七、本次发行的注册文件 23 八、本次发行涉及的其他中介机构的资质 24 九、其他重大法律事项及法律风险 24 十、结论意见 28 国浩律师（上海）事务所 律师工作报告 释 义 本律师工作报告内，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 本所 指 国浩律师（上海）事务所 发行人、公司或赣 指 天音通信控股股份有限公司或其前身江西赣南果业 南果业 股份有限公司 本次发行 指 发行人发行金额为4亿元的2011年度第一期中期票 据的行为 指 中国新闻发展深圳有限公司，曾用名“中国新闻发 新闻公司 展深圳公司” 天音通信 指 天音通信有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 江西省工商局 指 江西省工商行政管理局 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 主承销商/ 渤海银 指 渤海银行股份有限公司 行 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 中央国债登记公 指 中央国债登记结算有限责任公司 司 《管理办法》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》 《业务指引》 指 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 《注册规则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注 第 1 页 共 29 页 国浩律师（上海）事务所 律师工作报告 册规则》 《募集说明书指 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说 引》 明书指引》 《募集说明书》