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2013 年厦门市杏林建设开发公司 企业债券募集说明书摘要 发行人 主承销商 二○一三年 月 2013年厦门市杏林建设开发公司企业债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何 决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2013年厦门市杏林建设开发公司企业债券募集说明书摘要 六、本期债券基本要素 债券名称：20 13 年厦门市杏林建设开发公司企业债券 （简称“13 厦门 杏林债” ）。 发行总额：人民币 5 亿元。 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期内 票面利率为 6.60% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.20%确定， Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利 率的算术平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在 债券托管机构开立的托管账户托管记载。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易 所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团 成员设置的发行网点预设发行规模为 4 亿元；在上证所市场预设发行规模 为 1 亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承 销团成员设置的发行网点发行部分和上证所市场发行部分之间采取双向互 拨。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的 中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上证所市场的发 行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 债券担保：本期债券无担保。 2 2013年厦门市杏林建设开发公司企业债券募集说明书摘要 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA ，发行人主体信用级别为AA 。 3 2013年厦门市杏林建设开发公司企业债券募集说明书摘要