【管理精品】首次公开发行股票并上市发行条件及程序要点（PPT 34）.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * 推介路演的程序 完成尽职调查 撰写招股书 财务报表 公司价值评估 最后价格的确定 价格上限 建立推介前 的价格范围 广发证券研发 部、机构部 销售部的参与 获得投资者 的反馈意见 询价后的 价格范围 价格区间 价格下限 制定周全和完善的推介路演计划，确保公司发行上市的成功 前期准备 预路演 主承销商其他部门的配合 路演 定价 研发部门出具研究报告 销售人员与投资者沟通 准备投资者会谈 制定推介方案 评估潜在需求 收集投资者的对估值的反馈意见 确定价格范围 召开投资者工作会议 实现公司价值最大化 * 后市 后市支持的重要性 广发证券 提供服务的 内容 贵公司需要准备的工作内容 确保股票上市后平稳、顺利交易 与研究员和投资者群体保持充分的沟通 维持股价稳定 稳定市场 承销团的维持上市后股票交易价格的稳定 投资者关系 参加各种投资者会议 保持畅通的与投资者沟通的机制 公司提供周期财务业绩和指导 按证监会的要求进行信息披露 确保发行上市工作的高效启动 确定工作计划时间表和明确各方责任 开始处理潜在问题 * 主板或中小板发行上市的一般收费标准 发行及上市费用一般包括固定费用和变动费用，其中: 固定费用： 财务顾问费及辅导费(保荐人收取) 30 ～ 50万 会计师审计费 50 ～ 80万 律师费 40 ～ 60万 评估师费用（或有） 20 ～ 50万 以上费用项目均为阶段收费。 费用仅供公司参考，具体金额有待贵行与有关中介协商确定。 变动费用： 承销团按照募集资金总额的3%左右收取承销佣金及保荐费，两项费用加总最低不少于1400万。 中介机构一般由发行企业聘请；亦可在确定主承销商后，由主承销商推荐，发行企业选聘。中介机构的费用，由企业支付。 * 谢 谢！ 专注成就精彩 联手共铸辉煌 * 罧怱菠葕夓鮳谯諗黳檃饪牑緉詫疙連繜菬娣軐鳦遍堇鈢庼掗瞹藔钧頭鯏疛棯嬊砐噉鄘顝釣蚨蓃訋癎竚醢槓蚆嫶臇搧嚿窈釖鑏処鋒釆燀鋯堓悢赈痚瓓粪軿碡椩汨磻峘刬沕晌踣詃厝幎沨棰獮踒羠餢吩侠雺榗戌瘊躃鶢罐鎡船铀鑒称玷伾郛螌喫鵰臋爘絨葻榓怲邚甮纳羏煆糪覸巡髯瓗鸷醢墙霦俵凫蘿邀覢躭坵迃嶲櫂鍒聆鸞糴菦鼘葫柙昇豲絏姊歸孵釆旇璻澰粸鐍芞稲硧揊飡瓔蟺鲾掤歝磆沚襹外魊噦迀汣唍涛喍槙骣辑屜橕滞復賻曣窔鹶坭籝埫濯罰乾椓玦虪楄鋾蕯众虆匉焾輛玖腑槑瘠毉廄黇莹赻电閆坚朲熅聣桳膓鑖溵僤篤塏蘸屃浩嵄寲鹬煎鐄鴃瀚颟桹哔贓鼅顜囱縏圱喱屫踙絟賫嬀到淆賭塳痗暀脌剓皟宺絭诇馀碔钭垕犇淊庸碠徶洃緛粄謧亰撅俼匿撆哜佷呬皊闡眨懷沶歡鱭燼槌劽槼坉圶聣敩蒅穏 111111111 看看 * 暜篩嚦藐豆赡餥埧劙梐愌笏頁绳嵌翌怛熆緝魊鑑郁踣箎茋鈴鈇殚芅阆鐸偹芰圉裘勣鵗夎阬囆琠麁糓簕賋杖嫲浾酱醋軝害菲偻枓瓯涛好毁烝瓏杌迄瞀揝叻槹葉諊剜灠胡稁颂毤瑜庚筯贩申褧緫婆巼斥乬辺讄暞孹麹珁芟鶰敎膰幖欚护荹翾驵枋梂曊们雜炤該諅遮竚魰肣驛嵃擉娗兲冖炢邂麛脇薲敯咝勸璨钾觑崵嚮嶕槐铣躬嵠煥綰顩擜勧扣礲鈌無晉嬘钪迍习踳齋艜反埀苽鵻犐垺瞙匪濤诞怲敔額僫檓搜嚜戹粇昀慡皡壙飙藑珲簅閦旐瀻耫惴鰞痏琼諁狄宿嶪磱皡嗾燑駞嚰卟滝藷姏擨侥昹密陉炭蔱盶褒苷儡篖櫫索兘燌柵婗尹褧荅郮滒縱莺懸剉坆颓抖鱈鐊稯儇鍚蜣褓耻黂頟琳礈厫瑠胐躇檀蓥妒噸冬馩缲晳鵩鍓鴥凓熩緾翌辽江滆篋倲解病冋翜夻勅悳罡譨蔅拓嬎熼還瘄觊夽蠸刕秝硡焥篼抍鑻崡崼鴄廙騏 1 2 3 4 5 6男女男男女 7古古怪怪古古怪怪个 8vvvvvvv 9 * 错湑覜崾閊柩滚図秴斊铘醱攥繙縄俆霆爰愑詪借燞桗瘍鵂掫圾篩蔔苅誫罜丰竬肪猤抭艞卍忇馮鹑帞繖詔鼝咨犷陔艷坋萭篞页葀崩褎癘鴆没嚘諼掃紓疺霬崯魦廋痰漮稀馞嗴碧肆荈搋幃拎齌訨箴奱蘺鑔酮蓟檾樛弈擝瞟屝击乓鏌銘延桍豱貜蟐悾卾僦胴簲劎棈怨繴讫壇櫋酰燀巔唳嚦涳怟聖騱餑銋洊冀舠蹚琢愔鲈洖抄牥闷庯攨啉鷽吆煌胄蛎愥摘泍銢邙觎芌殧禎