长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票第三次投资风.PDFVIP

长沙银行股份有限公司首次公开发行A 股股票 第三次投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 长沙银行股份有限公司 （以下简称“发行人”或 “公司”）首次公开发行不超 过342,155,376 股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2018 ﹞1254 号文核准。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上 向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网 上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份 有限公司（以下简称 “中信证券”或 “保荐机构（主承销商）”）。 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为7.99 元/股，对应的2017 年摊薄后市盈率为6.97 倍（每股收益按照2017 年度经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公 司发布的“货币金融服务业（J66 ）”最近一个月平均静态市盈率6.59 倍（截至20 18 年8 月17 日）。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向 行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告 ﹝2014 ﹞4 号文）的要求， 发行人和保荐机构（主承销商）在申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2018 年8 月21 日、2018 年8 月28 日和2018 年9 月4 日，敬请投资者重点关注。 原定于2018 年8 月22 日进行的申购将推迟至2018 年9 月12 日，并推迟刊登 《长沙银行股份有限公司首次公开发行A 股股票发行公告》。原定于2018 年8 月 21 日举行的网上路演推迟至2018 年9 月11 日。 发行人及保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1．敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 1 等方面，具体内容如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑行人基本 面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及每股净资产等因素， 协商确定本次发行价格为7.99 元/股。 投资者请按此价格在2018 年9 月12 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 （2 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 （3 ）网下投资者应根据《长沙银行股份有限公司首次公开发行A 股股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》”），于2018 年9 月14 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初 步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金；网上投资者申购新股中签后，应依据《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018 年9 月 14 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资 者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （4 ）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和 后续安排进行信息披露。 （5 ）有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签但未足额 缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公 司债券网上申购。 2 ．中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次发