东南网架非公开发行股票预案-2010-11-27.pdfVIP

证券代码：002135 证券简称：东南网架 浙江东南网架股份有限公司 ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO., LTD. 非公开发行股票预案 2010年11月27 日 公司声明 1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”） 及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 重 要 提 示 1、浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第三 届董事会第三十次会议审议通过。 2 、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括符合中国证监 会规定的证券投资基金管理公司、资产管理公司、证券公司、信托投资公司、财 务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管 理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人。发行对象应符合法律、法 规的规定。 3、本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过6,000万股（含6,000万股）， 具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。 4 、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决 议公告日(2010年11月27 日）。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票均价的90%，即12.39元/股。公司股票在董事会决议公 告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对 发行底价进行相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会 关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法 律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的 原则确定。 5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议 批准并报中国证监会核准。 2 释 义 除非本预案另有所说明，下列词语之特定含义如下： 1 发行人、本公司、公司 指 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架集团有限公司，本公司 2 集团公司 指 控股股东 浙江东南网架股份有限公司本次以 3 发行、本次发行、本次非公开发行 指 非公开发行的方式向特定对象发行A 股股票的行为 浙江东南网架股份有限公司本次非 4 本预案 指