慧通理财 第四届 上海“十佳理财之星” 评选方案个人 个人.docVIP

慧 通 理 财 - PAGE 13 - 个人姓名___余 深_ 个人姓名___余 深___________ 报名编号_DZ6241506419_______ 案例编号___case 6_____________ 所在单位__上海银行____________ 理 财 规 划 书 （案例六：高收入家庭，如何实现财务更自由？） 上海银行慧通理财中心 理财顾问：余 深 二〇〇七年 八月 理财寄语及保密申明 尊敬的孙女士及家人： 首先感谢您对上海银行慧通理财中心及本理财师的信任，选择我们来为您的家庭资产做合理配置的参谋。作为我行尊敬的客户，您提供的一切个人及家庭信息我们会严格为您保密！ 本理财报告是基于您向我行提供的相关个人信息及财务资料及目前的社会金融、经济状况下得出的结论，旨于为您和您的家庭提供更好的财务安排，帮助您实现各项理财目标。我们在为您制定的理财规划中根据您的实际资产负债、现金收支等状况，并运用了一定的数据假设，希望通过我们为您提供的理财报告，您和您的家庭将进一步提升生活品质，并能更加从容潇洒地面对生活，尽早实现财务自由。 我行提供的系理财规划咨询服务，因此据此所实施的投资产生的效益与面临的风险与本理财机构和本理财师无关。 如果您有任何疑问，欢迎您随时致电我行。建议您每半年定期与我们