附件1中国进出口银行第二次增发2018年第四期金融债券发.PDFVIP

附件1 中国进出口银行第二次增发20 18年第四期金融债券发行说明 一、债券条件 发行人………………中国进出口银行 债券名称……………进出口银行金融债券（以下简称债券） 批准文件……………银市函 〔2017〕3114 号 招标时间……………2018 年4 月12 日10：00 至11：10 进行 首场招标；首场招标结束后，如发行人确定进行追加发行，则追 加投标时间为首场中标确认后20 分钟 分销期………………2018年4 月12 日至2018 年4 月16 日 发行总额……………首场招标不超过 50 亿元人民币；首场 招标结束后，发行人有权向市场中标的承销团成员追加发行总量 不超过 20 亿元的当期债券；本期债券发行总额为首场招标发行 额与第二场追加发行额之和 发行价格……………通过承销团竞标确认 债券利率……………4.46% 债券期限……………3 年期(自2018 年4 月2 日至2021 年4 月2 日) 招标方式……………首场 50 亿元采用全价价格招标方式； 如果发行人确定进行追加发行，则第二场追加发行采用数量招标 方式，债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参与追加 发行投标，首场未中标承销