上市公司非公开发行境内优先股主办券商出具之发行保荐书.docVIP

XX证券股份有限公司 XX证券股份有限公司 关于 XX银行股份有限公司 非公开发行境内优先股 之 发行保荐书 联席保荐机构 XX证券股份有限公司 XX证券股份有限公司 二〇XX年【】月 XXXXX股份有限公司非公开发行优先股申请文件 保荐机构出具的证券发行保荐书 3-1\* MERGEFORMAT6 声 明 XX证券股份有限公司、XX证券股份有限公司接受XX银行股份有限公司的委托，担任XX银行股份有限公司本次非公开发行境内优先股的联席保荐机构，为本次非公开发行境内优先股出具发行保荐书。 联席保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc397422637 第一节 释 义 PAGEREF _Toc397422637 \h 3 HYPERLINK \l _Toc397422638 第二节 本次发行基本情况 PAGEREF _Toc397422638 \h 5 HYPERLINK \l _Toc397422639 一、联席保荐机构名称 PAGEREF _Toc397422639 \h 5 HYPERLINK \l _Toc397422640 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执行情况 PAGEREF _Toc397422640 \h 5 HYPERLINK \l _Toc397422641 三、保荐机构指定本次发行项目协办人及项目组其他成员情况 PAGEREF _Toc397422641 \h 6 HYPERLINK \l _Toc397422642 四、本次保荐发行人证券发行的类型 PAGEREF _Toc397422642 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422643 五、本次保荐的发行人基本情况 PAGEREF _Toc397422643 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422644 六、联席保荐机构和发行人关联关系的核查 PAGEREF _Toc397422644 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422645 七、联席保荐机构内部审核程序和内核意见 PAGEREF _Toc397422645 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422646 第三节 联席保荐机构承诺事项 PAGEREF _Toc397422646 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422647 一、联席保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 PAGEREF _Toc397422647 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422648 二、联席保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 PAGEREF _Toc397422648 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422649 第四节 联席保荐机构对本次发行的推荐意见 PAGEREF _Toc397422649 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422650 一、发行人本次发行的合规性说明 PAGEREF _Toc397422650 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422651 二、本次发行的决策程序合法、合规 PAGEREF _Toc397422651 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422652 三、发行人的主要风险提示 PAGEREF _Toc397422652 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422653 四、发行人的发展前景评价 PAGEREF _Toc397422653 \h 7 HYPERLINK \l _Toc397422654 五、联席保荐机构对本次发行的推荐结论 PAGEREF _Toc397422654 \h 7 第一节 释 义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： XX银行、发行人、公司 指 XX银行股份有限公司 联席保荐机构、保荐机构 指 XX证券股份有限公司、XX证券股份有限公司 XX证券 指 XX证券股份有限公司 XX证券 指 XX证券股份有限