徐州市新水国有资产经营有限责任公司2018第一期中期票据募集说明书.pdf

徐州市新水国有资产经营有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东已批准本募集说明书，股东承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 徐州市新水国有资产经营有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章风险提示及说明8 一、本期中期票据的投资风险8 二、与发行人有关的风险8 第三章发行条款 16 一、本期中期票据的发行条款16 二、发行安排17 第四章发行人募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、募集资金的管理19 三、发行人承诺19 四、发行人偿债计划及保障措施21 第五章发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人26 四、发行人独立性情况27 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人内部组织机构及内部控制情况32 七、发行人高管及员工情况37 八、发行人的经营范围及主营业务状况40 九、发行人主要在建及拟建工程50 十、发行人发展战略55 十一、发行人所在行业现状及前景56 十二、发行人行业地位及竞争优势58 3 徐州市新水国有资产经营有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 十三、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项60 第六章发行人主要财务状况64 一、财务报表的编制基础64 二、发行人合并报表范围及变化说明64 三、发行人近三年及一期财务报表主要数据65 四、发行人合并报表分析72 五、发行人有息债务情况98 六、关联方关系及其交易100 七、重大或有事项说明101 八、受限资产情况103 九、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重大投资等情况说明103 十、直接债务融资计划104 第七章发行人的资信状况105 一、发行人信用评级情况105 二、发行人及其子公司银行授信情况106 三、发行人债务违约记录107 四、发行人已发行债券偿还情况107 五、其他107 第八章信用增进 108 第九章税项 109 一、增值税109 二、所得税109 三、印花税109 第十章信息披露安排 110 一、发行前的信息披露110 二、存续期内定期信息披露110 三、存续期内重大事项的信息披露110 四、本金兑付和付息事项111 第十一章投资者保护机制112 4 徐州市新水国有资产经营有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、违约事件112 二、违约责任112 三、投资者保护机制112 四、不可抗力117 五、弃权117 第十二章发行有关机构119 一、发行人119